GameStop anuncia una oferta privada propuesta de 1.300 millones de dólares en bonos sénior convertibles
26 de marzo de 2025
GRAPEVINE, Texas, 26 de marzo de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GameStop Corp. (NYSE: GME) (“GameStop”) anunció hoy su intención de ofrecer, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, un capital total de 1.300 millones de dólares en Bonos Senior Convertibles al 0,00% con vencimiento en 2030 (los “bonos”) en una oferta privada (la “oferta”) a personas que se consideren razonablemente compradores institucionales cualificados, de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”). GameStop también tiene la intención de otorgar a los compradores iniciales de los bonos una opción de compra, dentro de un plazo de 13 días a partir de la fecha de su primera emisión, inclusive, hasta un capital total adicional de 200 millones de dólares en bonos.
Los pagarés serán obligaciones generales no garantizadas de GameStop, no devengarán intereses regulares y su capital no se acumulará. Los pagarés vencerán el 1 de abril de 2030, a menos que se conviertan, rescaten o recompren con anterioridad. Tras la conversión, GameStop pagará o entregará, según corresponda, efectivo, acciones ordinarias Clase A de GameStop con un valor nominal de $0,001 por acción («acciones ordinarias Clase A»), o una combinación de efectivo y acciones ordinarias Clase A, a su elección. El tipo de conversión inicial, los derechos de recompra o rescate y demás condiciones de los pagarés se determinarán al momento de la fijación del precio de la oferta. GameStop prevé que el precio de referencia utilizado para calcular el precio de conversión inicial de los pagarés será el precio medio ponderado por volumen compuesto de EE. UU. de las acciones ordinarias Clase A desde la 1:00 p. m. hasta las 4:00 p. m., hora del este, del día de la fijación del precio.
GameStop espera utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, incluida la adquisición de Bitcoin de manera coherente con la Política de inversión de GameStop.
Ni los pagarés ni ninguna de las acciones de acciones comunes Clase A que se puedan emitir tras la conversión de los pagarés, si las hubiera, han sido ni serán registrados de conformidad con la Ley de Valores o cualquier ley de valores estatal y, a menos que se registren de ese modo, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, ni a, ni por cuenta o beneficio de, Personas de los EE. UU., sin registro o con una exención aplicable de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y otras leyes de valores aplicables.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni constituye una oferta, solicitud o venta de valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación según la legislación de valores de dicha jurisdicción. No se puede garantizar que la oferta de los bonos se complete como se describe en este documento ni que se complete en absoluto.
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Los cortos están muy estropeados
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