WALLSTREETBETS TO DA MOON! Hold Paco, Hold.

GameStop anuncia el precio de una oferta privada de 1.300 millones de dólares en bonos sénior convertibles​

27 de marzo de 2025

Los pagarés serán obligaciones generales no garantizadas de GameStop, no devengarán intereses regulares y su capital no se acumulará. Vencen el 1 de abril de 2030, salvo que se conviertan, rescaten o recompren antes.
GameStop estima que los ingresos netos de la oferta serán de aproximadamente 1.280 millones de dólares (o aproximadamente 1.480 millones de dólares si el comprador inicial ejerce su opción de comprar bonos adicionales en su totalidad), después de deducir el descuento y las comisiones del comprador inicial y los gastos de oferta estimados pagaderos por GameStop.

GameStop espera utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, incluida la adquisición de Bitcoin de manera coherente con la Política de inversión de GameStop.

Antes del 1 de enero de 2030, los tenedores tendrán derecho a convertir sus bonos únicamente si se cumplen las condiciones especificadas y durante ciertos períodos. A partir del 1 de enero de 2030, y hasta el cierre de operaciones del día hábil bursátil inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento, los tenedores podrán convertir la totalidad o parte de sus bonos en cualquier momento. Tras la conversión, GameStop pagará o entregará, según corresponda, efectivo, acciones ordinarias Clase A de GameStop con un valor nominal de $0,001 por acción («acciones ordinarias Clase A»), o una combinación de efectivo y acciones ordinarias Clase A, a su elección. El tipo de conversión de los bonos será inicialmente de 33,4970 acciones ordinarias Clase A por cada $1.000 de capital de dichos bonos (equivalente a un precio de conversión inicial de aproximadamente $29,85 por acción ordinaria Clase A). El precio de conversión inicial de los bonos representa una prima de aproximadamente el 37,5 % sobre el precio promedio ponderado por volumen compuesto de EE. UU. de las acciones ordinarias Clase A desde la 1:00 p. m. hasta las 4:00 p. m., hora del este, en la Bolsa de Valores de Nueva York el 27 de marzo de 2025. El tipo de conversión estará sujeto a ajustes en algunos casos, pero no se ajustará por ningún interés especial devengado e impago. Además, tras ciertos eventos corporativos que ocurran antes de la fecha de vencimiento de los bonos o si GameStop envía un aviso de reembolso con respecto a los bonos, GameStop, en ciertas circunstancias, aumentará el tipo de conversión de los bonos para el tenedor que opte por convertir sus bonos en relación con dicho evento corporativo o convertir sus bonos llamados (o considerados llamados) para reembolso durante el período de reembolso correspondiente, según corresponda.

GameStop no podrá rescatar los pagarés antes del 6 de abril de 2028. GameStop podrá rescatar por efectivo la totalidad o parte de los pagarés (sujeto a la limitación de rescate parcial descrita a continuación), a su elección, a partir del 6 de abril de 2028, si el último precio de venta informado de las acciones ordinarias Clase A ha sido al menos el 130% del precio de conversión de los pagarés vigente en ese momento durante al menos 20 días hábiles (sean o no consecutivos) durante cualquier período de 30 días hábiles consecutivos (incluido el último día hábil de dicho período) que finalice el día hábil inmediatamente anterior a la fecha en que GameStop notifique el rescate a un precio de rescate igual al 100% del monto principal de los pagarés a rescatar, más los intereses especiales devengados e impagos hasta la fecha de rescate, pero excluida dicha fecha. Si GameStop rescata menos de la totalidad de los bonos en circulación, al menos 100 millones de dólares de capital total de bonos deben estar en circulación y no estar sujetos a rescate a la fecha de notificación de rescate correspondiente. No se prevé un fondo de amortización para los bonos.

Los tenedores de bonos tendrán derecho a exigir a GameStop la recompra de sus bonos el 3 de abril de 2028, a un precio de recompra equivalente al 100% del capital de los bonos a recomprar, más los intereses especiales y adicionales devengados y no pagados, si los hubiera, hasta la fecha de recompra, pero excluida dicha fecha. Además, si GameStop experimenta un "cambio fundamental" (según se define en el contrato de emisión que regirá los bonos), sujeto a ciertas condiciones y excepciones limitadas, los tenedores de los bonos podrán exigir a GameStop la recompra en efectivo de la totalidad o parte de sus bonos a un precio de recompra equivalente al 100% del capital de los bonos a recomprar, más los intereses especiales devengados y no pagados, hasta la fecha de recompra, pero excluida dicha fecha.

Ni los pagarés ni ninguna de las acciones de acciones comunes Clase A que se puedan emitir tras la conversión de los pagarés, si las hubiera, han sido ni serán registrados de conformidad con la Ley de Valores o cualquier ley de valores estatal y, a menos que se registren de ese modo, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, ni a, ni por cuenta o beneficio de, Personas de los EE. UU., sin registro o con una exención aplicable de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y otras leyes de valores aplicables.






Aproximadamente a 29,85 $ por accion , el nuevo suelo 30$ , los cortos están estropeados.


HOLD

Buenos diítas

No me digáis que no está entretenido; maravilloso para los que estamos aquí por los loles más que por los leuros.
Beneficios, empresa rentable
Financiación gratis
Posibilidad de invertir en BT y otras cryptos
+15%
-25%
DiosssS ! cómo me pone !!


Parece ser que a alguien con 1.300 millones de dólares le parece bien gastarlos en acciones a 29.85$ de ésta, nuestra querida empresa.
Podrían meterlos en bonos del tesoro al 4.5% y en 5 años sacarían unos 320$ millones en esos 5 años
Podrían meterlo en Apple, Tesla, Nvidia, BYD, PDD (recomendación), a un indexado del SP500 o en Oro, plata (recomendación) o en coca.... pero parece que son tan orates como para gastárselo en GME; es dinero heredado claro, nadie tan listo como para ser capaz de generar 1300 millones se los va a gastar en tontás como nosotros.

Lo comprará el propio RC ? No sé yo....
Lo comprará el gato ? No lo creo
Lo comprará el Sultán ? quizás
Lo comprará Saylor ? quizás
Lo comprarán los cortos como parte de una salida negociada por RC ? quizás

luego si tengo un ratín comento un poco más en profundidad algunos detalles

@_Random_ No puedo escribirte privados y quería comentarte algo. No homo.

Hay algo peor que la avaricia: la ira.


Esta vez no seremos más explícitos

Si buscáis en Wikipedia, este caballero, resulta que aparece regularmente en noticieros económicos estadounidendeses en canales como CNBC, CNN, CNN International, Fox News, Bloomberg TV y Fox Business.


A todo trapo.. y casi sin balas

MargaritoBuendia dijo:

Buenos diítas

No me digáis que no está entretenido; maravilloso para los que estamos aquí por los loles más que por los leuros.
Beneficios, empresa rentable
Financiación gratis
Posibilidad de invertir en BT y otras cryptos
+15%
-25%
DiosssS ! cómo me pone !!


Parece ser que a alguien con 1.300 millones de dólares le parece bien gastarlos en acciones a 29.85$ de ésta, nuestra querida empresa.
Podrían meterlos en bonos del tesoro al 4.5% y en 5 años sacarían unos 320$ millones en esos 5 años
Podrían meterlo en Apple, Tesla, Nvidia, BYD, PDD (recomendación), a un indexado del SP500 o en Oro, plata (recomendación) o en coca.... pero parece que son tan orates como para gastárselo en GME; es dinero heredado claro, nadie tan listo como para ser capaz de generar 1300 millones se los va a gastar en tontás como nosotros.

Lo comprará el propio RC ? No sé yo....
Lo comprará el gato ? No lo creo
Lo comprará el Sultán ? quizás
Lo comprará Saylor ? quizás
Lo comprarán los cortos como parte de una salida negociada por RC ? quizás

luego si tengo un ratín comento un poco más en profundidad algunos detalles

@_Random_ No puedo escribirte privados y quería comentarte algo. No homo.

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Hombre, en su día también el presidente de Telefónica compraba decenas de millones de acciones de las propias "Matildes" y la peña decía:

-¿Cómo va a ser tan orate de que bajen más aún las Matildes?


Llegó a bajar un 80-90%.


Que en GameStop, expertos de los "derivados" haya que comentarlo, manda cigotos, los 1.500 millones los ganarán con PUTS o CALLs a 1 semana, o sacaran al "gatito" de repente.


Lo que es seguro es que nadie va a perder 1.300 millones, en eso tenedlo muy claro.

no vendais nada, dejadlo ahi, aguantad.

Denuncian que la SEC ha borrado un video “educativo” que ridiculiza a los inversores minoristas.

Y como dice el principio jurídico: excusa no pedida, acusación manifiesta.


El video no es gracioso. No es neutral.

Es propaganda institucional diseñada para reforzar un sistema que favorece a los grandes jugadores.

En lugar de proteger al inversor individual, la SEC destina tiempo y recursos a burlarse de quienes cuestionan el statu quo. En 2021, cuando Robinhood bloqueó la compra de acciones de GME… ¿dónde estaban?


Este video no es un simple error de comunicación:es una prueba cultural del sesgo con el que actúa la institución.





Enlace


P.d.: por qué lo eliminan ahora?

El video ha estado expuesto durante años sin que la SEC tomara ninguna medida.

**amadeus** dijo:

Denuncian que la SEC ha borrado un video “educativo” que ridiculiza a los inversores minoristas.

Y como dice el principio jurídico: excusa no pedida, acusación manifiesta.


El video no es gracioso. No es neutral.

Es propaganda institucional diseñada para reforzar un sistema que favorece a los grandes jugadores.

En lugar de proteger al inversor individual, la SEC destina tiempo y recursos a burlarse de quienes cuestionan el statu quo. En 2021, cuando Robinhood bloqueó la compra de acciones de GME… ¿dónde estaban?


Este video no es un simple error de comunicación:es una prueba cultural del sesgo con el que actúa la institución.


Ver archivo adjunto 2301282


Enlace


P.d.: por qué lo eliminan ahora?

El video ha estado expuesto durante años sin que la SEC tomara ninguna medida.

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Durante años han mantenido online un video institucional que ridiculizó a quienes invierten en acciones como GME o AMC.

Ese contenido, al provenir del regulador, ha podido influir durante años desalentando la demanda y afectando el comportamiento del mercado.

Ahora lo eliminan sin explicación.


¿Educación financiera? No. En mi opinión, es una intervención con posible impacto legal.

Pues al final si resultó que estaba posicionado en corto el amigo.

mariano2004 dijo:

Pues al final si resultó que estaba posicionado en corto el amigo.

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Buenos días Mariano2004,

Podrías argumentarlo con contexto?

Gracias

Disfruta de tu -25%

yo disfruto con mi +2.000 % con una PUT que puse en GME.
Mensaje #11667