Después de ver el análisis de Estebaranz he estado echando números de GDI.to. Capi, he visto en Twitter que comentas que los Momentums ya la estáis analizando.
Llego a una previsión de resultados bastante parecida a la suya, pero me descuadra un poco tomar un ratio de P/FCF de 25 como objetivo neutral. Me parece más que tira a agresivo. Además, el resto de proyecciones de valor tampoco se acercan a esta cifra de precio.
Por lo demas parece una compañía sólida, saneada y con crecimiento constante del 10%.
Por otro lado, no me parece que tenga un foso defensivo amplio, y mi impresión de este tipo de subcontratas es que tienen bastante más rotación que el porcentaje comentado en el vídeo.
Por favor, comenta si llegáis a terminar de mirarla.
