#SilverSqueeze llega a Londres cuando SLV advierte sobre suministro limitado de plata disponible

Hace menos de una semana en ' Houston, tenemos un problema': el 85% de la plata en Londres ya está en manos de ETF ', explicamos cómo con la aparición de #SilverSqueeze, los ETF respaldados por plata que afirman mantener su plata en Londres, ahora representa el 85% de toda la plata que se dice que está almacenada en las bóvedas de la LBMA de Londres (más de 28.000 toneladas del total de la LBMA de 33.609 toneladas). Esto, para cualquiera que pueda salir 2 y 2 juntos, no deja mucha plata disponible en Londres para los ETF de plata ni para nadie más, especialmente el ETF de plata más grande del mercado, el gigante iShares Silver Trust (SLV), que no olvidemos. tiene al infame JP Morgan como custodio.
Que SLV ha visto entradas masivas de dólares a fines de enero y principios de febrero con los correspondientes saltos en las tenencias de plata reclamadas ahora es ampliamente conocido, pero vale la pena repetirlo aquí, para lo que está por venir.
¿3.416,11 toneladas de plata?
El intenso interés del mercado en iShares Silver Trust (SLV) comenzó el 28 de enero cuando un enorme volumen de 152 millones de acciones se negociaron en NYSE Arca. Nuevamente el viernes 29 de enero, SLV negoció un volumen masivo de 113 millones de acciones. Esto llevó a un aumento en SLV 'Acciones en circulación' el viernes 29 de enero de 37 millones de acciones, y un reclamo el mismo día por JP Morgan, el custodio de SLV, de que había aumentado la plata mantenida en SLV en 37,67 millones de onzas (1,171 toneladas ), todos afirman tener su origen en las bóvedas de LBMA en Londres.
El lunes 1 de febrero, 280 millones de acciones de SLV cotizaron en NYSE, y al final del día, las acciones de SLV en circulación aumentaron 20 millones. Ese día, SLV afirmó agregar otras 15,376 millones de onzas de plata (478,25 toneladas) dentro de las bóvedas de LBMA en Londres, aproximadamente tres cuartas partes del valor de las nuevas acciones de SLV creadas ese día.
El martes 2 de febrero, con las cotizaciones de SLV aún elevadas en NYSE, iShares Silver Trust creó la enorme cantidad de 61.350.000 nuevas acciones de SLV, lo que elevó las acciones de SLV en circulación a 729,1 millones. El mismo día, JP Morgan y Blackrock afirmaron haber agregado la enorme cantidad de 56.783 millones de onzas de plata (1.766 toneladas) al SLV (nuevamente todo en Londres), una cantidad increíble desde cualquier punto de vista, pero aún por debajo de reflejar el total de 118.45 millones en total de nuevas acciones que se habían creado entre el viernes y el martes (lo que les llevó a ajustar a la baja las acciones en circulación en 8,6 millones el miércoles 3 de febrero).
Durante este tiempo, puede ver una relación de casi uno por uno entre el cambio en la cantidad de acciones de SLV en circulación y la cantidad de onzas de plata que se dice que se agregaron a SLV.
Entre el viernes 29 de enero y el miércoles 3 de febrero inclusive, las acciones en circulación de SLV aumentaron en 109,85 millones netos. Durante el período de 3 días desde el viernes 29 de enero hasta el martes 2 de febrero, SLV afirmó haber agregado la increíble cantidad de 109,83 millones de onzas de plata (3.416,11 toneladas), y las tenencias de barras de plata aumentaron de 567,52 millones de onzas de plata a 677,35 millones de onzas (de 17,651.77 toneladas a 21,067.88 toneladas).
Delgado en el suelo: algunas de las codiciadas barras de plata de 1000 oz
De acuerdo con las listas de barras diarias de SLV, estas 3.416,11 toneladas adicionales de plata agregadas a SLV entre el 29 de enero y el 2 de febrero fueron en forma de 113.501 barras de plata Good Delivery (las barras pesan aproximadamente 1000 oz cada una). Nuevamente, de acuerdo con la lista de barras de SLV, estas barras se agregaron en cinco bóvedas de Londres que utiliza SLV, a saber, la bóveda de Brinks en Premier Park London (45,5%), la bóveda de Loomis London (27,7%), la bóveda de Brinks Unit 7 Radius Park London (15,5%). %), La bóveda de Malca Amit en Londres (6,0%) y la propia bóveda de JP Morgan en Londres (un perversos 5,3%).
De hecho, según las listas de la barra, SLV solo comenzó a aprovechar la plata en la bóveda del parque Brinks Premier el lunes 1 de febrero, y solo comenzó a aprovechar la plata que se encuentra en la bóveda de Loomis London el martes 2 de febrero. Lo que para algunas personas puede parecer un caso de desesperación o incluso de pánico.
Tenencias de plata de SLV durante los 6 meses desde agosto de 2020 hasta febrero de 2021. Fuente: www.GoldChartsRUs.comNo se pudo adquirir suficiente plata
Agregar 3.416,11 toneladas de plata a SLV entre el 29 de enero y el 2 de febrero no es algo que JP Morgan pueda volver a afirmar fácilmente.
Es por eso que es particularmente interesante que el miércoles 3 de febrero, justo después de afirmar que se agregaron 3416 toneladas de plata a SLV al tocar frenéticamente las bóvedas de LBMA en Londres, se cambió el prospecto de iShares Silver Trust y se agregó la siguiente redacción:
“ La demanda de plata puede exceder temporalmente la oferta disponible que es aceptable para entrega al Fideicomiso, lo que puede afectar adversamente una inversión en las Acciones.
En la medida en que la demanda de plata exceda la oferta disponible en ese momento, es posible que los Participantes Autorizados no puedan adquirir fácilmente las cantidades suficientes de plata necesarias para la creación de una Canasta .
Las canastas pueden ser creadas únicamente por Participantes Autorizados, y solo se emiten a cambio de una cantidad de plata determinada por el Fiduciario que cumpla con las especificaciones descritas a continuación en “Descripción de las Acciones y el Contrato de Fideicomiso: Depósito de Plata; Emisión de cestas ”todos los días en que NYSE Arca está abierta para la negociación regular. La especulación del mercado con plata podría resultar en un aumento de las solicitudes de emisión de cestas .
Es posible que los Participantes Autorizados no puedan adquirir suficiente plata que sea aceptable para entregar al Fideicomiso para la emisión de nuevas Canastas debido a una oferta limitada disponible en ese momento junto con un aumento en la demanda de Acciones.
En tales circunstancias, el Fideicomiso puede suspender o restringir la emisión de Canastas . Este hecho puede conducir a una mayor volatilidad en el precio de las Acciones y desviaciones, que pueden ser significativas, en el precio de mercado de las Acciones en relación con el NAV ”.
Que el cambio en el prospecto se redactó por primera vez el miércoles 3 de febrero queda claro al ver el nombre de archivo del prospecto pdf que es 'p-ishares-silver-trust-prospectus -3-feb .pdf' y el título en pdf 'Microsoft Word - slv2021 0203 _s3asr_v1. docx ', que fue escrito por alguien llamado' nick '. Si bien el borrador comenzó en Word, la versión final se guardó como pdf el 5 de febrero.
Proyecto de modificación del Prospecto SLV elaborado el miércoles 3 de febrero de 2021
La fecha final en PDF es el mismo día, 5 de febrero, en que el prospecto modificado se subió silenciosamente al sitio web de SEC Edgar aquí con una fecha de vigencia del 8 de febrero. La versión anterior del ***eto de SLV era del 14 de enero
SLV informa a la SEC de su ***eto modificado, 5 de febrero de 2021
A continuación puede ver los cambios en la nueva versión del 8 de febrero del ***eto de SLV en comparación con la versión del 14 de enero.
***eto SLV "lado izquierdo - versión del 14 de enero, lado derecho Nueva versión de febrero
BullionStar se percató del hecho de que había un nuevo prospecto con la sospechosa fecha del 3 de febrero, y luego un usuario de Twitter (h / t Roelzns ) comparó las dos versiones del prospecto para identificar el texto modificado:


Además del párrafo anterior sobre la demanda de plata que excede la oferta de plata disponible, el prospecto de SLV también agregó dos párrafos más bajo el primero, uno de los cuales predice ominosamente movimientos volátiles del precio de las acciones que podrían no estar correlacionados con el precio de la plata:
“ Riesgos relacionados con las acciones
Un aumento repentino de la demanda de Acciones que supere temporalmente la oferta puede provocar la volatilidad de los precios de las Acciones.
Puede ocurrir un cambio significativo en el sentimiento de los inversores hacia la plata. Los inversores pueden comprar Acciones para especular sobre el precio de la plata o para cubrir la exposición a la plata existente. La especulación sobre el precio de la plata puede implicar exposiciones largas y cortas. En la medida en que la exposición corta agregada exceda el número de Acciones disponibles para la compra, los inversores con exposición corta pueden tener que pagar una prima para recomprar Acciones para su entrega a los prestamistas de Acciones .
A su vez, esas recompras pueden aumentar drásticamente el precio de las Acciones hasta que se emitan Acciones adicionales a través del proceso de creación. Esto podría dar lugar a movimientos volátiles de los precios de las Acciones que no están directamente relacionados con el precio de la plata. "
Con humor, el tercer párrafo nuevo insertado en el prospecto de SLV explica que el precio de la plata, que no olvidemos es un precio del papel establecido por el predominio de las operaciones bancarias de lingotes en COMEX y LBMA de Londres, está sujeto a fluctuaciones extremas que no están relacionadas con demanda y oferta de plata, pero lamentablemente no se mencionan las manipulaciones del precio de la plata durante años por las que JP Morgan y otros compinches de la LBMA han sido procesados recientemente por:
“El precio de cotización de las Acciones ha sido recientemente, y podría seguir siendo, volátil.
El precio de negociación de las Acciones ha sido muy volátil y podría seguir sujeto a amplias fluctuaciones en respuesta a diversos factores. El mercado de la plata en general ha experimentado fluctuaciones extremas de precio y volumen que a menudo no han estado relacionadas o son desproporcionadas con factores como los usos de la plata en joyería, tecnología y aplicaciones industriales, o los niveles de costos y producción en los principales países productores de plata como China, México. y Perú. En particular, las interrupciones de la cadena de suministro resultantes del brote de el bichito-19 y la especulación de los inversores han contribuido significativamente a las recientes fluctuaciones de precios y volumen ".
Si el breve apretón de GameStop provocó fuegos artificiales entre unos pocos fondos de cobertura en Wall Street, odiamos pensar cómo se verá un pequeño apretón en la oferta global de plata cuando los fondos de cobertura se den cuenta de la posibilidad de que SLV “ no pueda adquirir suficiente plata aceptable para entrega al Fideicomiso ".

Me pongo a verlo.

Primas en plata del 30%, del oro 7 a 10% en monedas Eagles... sigo...

Muchas tiendas han vendido producto sin tenerlo ni cubrirse, por decenas de miles de onzas. Las tiendas no quieren esperar a que otro haga la venta, y las aceptan aceptando un riesgo de cambio de precio. Sobre todo fines de semana.

Que lo que se vió en Marzo del año pasado, es un juego de niños respecto a lo que se está viendo estas primeras semanas de año.

Están entrando cada día miles de nuevos clientes, sobre todo jóvenes, y que hacen llamar la atención a otros más grandes con dinero.

Hacer proyectos de minería de plata pura es muy caro. Pero se están explorando proyectos de oro gracias a las nuevas subidas de las mineras, que cuentan con nuevo dinero para usar y se han puesto a ello, como en 2011.

Parece que hay restricción de suministro a corto plazo de plata.

Confirman que puede haber falta de lingotes de 1000 onzas.

Nadie se cree que los 110 millones de onzas del SLV hayan sido conseguidos. (Por lo que debe ser plata ya existente o guardada, no nueva)

Quieren comprar de 1000 onzas y les diijeron 4 semanas de espera, luego que simplemente no tenían. (Los dueños de tiendas EEUU) Y si sólo le prometian no dárselo a otra refinería.La excusa es que no tenían camión para entregarlo. Prima a 0.60 $ por encima del futuro de mayo. (La entrega se hace en Marzo)

Cosas que no han escuchado nunca cuando compras barras de 1000, podían conseguir siempre todas las que querían.

Las primas en 1000 onzas han pasado de 0.20 a 0.85$.

Si quieren comprar 10 millones en plata, esperas de 1 mes o más. incluso pagando la prima les ponen la excusa del camión. No parece tener una liquidez "regular".

Otro tiene 161 barras, y dice que se están vendiendo bastante bien y rápido, y supone que le pasará lo mismo que a los otros chicos. El oro también empieza a ser difícil de conseguir.

Tienen gente también vendiendo, que les ayuda a ir cumpliendo con pedidos pendientes.

Si tienes plata y no necesitas el dinero, no la vendas, el precio se está poniendo volátil y se está volviendo muy, muy difícil de encontrar, especialmente monedas. Las monedas que venden son sobre todo pedidos anticipados.

Dicen que si el oro digital es bueno, el oro en mano no puede ser malo.

No ven a la gente corriendo a por metales, pero esto ha causado un despertar, el ver que no puedes conseguir oro en el momento que quieres. Que aunque pueda ser impulsado por los de wall street, esto es mucho más grande que todo eso.

6 semanas y más de espera en arces canadienses. (Oro). No sólo está desapareciendo la plata.

No hay Pandas de Oro en ninguna cantidad, imposibles de conseguir. Si se encuentran es con primas altísimas.

Hablan de un shock en productos básicos, debido a tanto dinero impreso. Es la mayor tras*ferencia de dinero del gobierno a la gente. Hablan de bitcoin oro y bitcoin plata también.

Los inversores empiezan a ver que faltan alternativas a sus inversiones. Se pasan a metales y criptos.

Dicen que la plata es "la carretera al nuevo mundo".

¿Cuántas veces se ha visto la plata subir un 50%, con la minería bajando?

Están felices de que la gente empiece a darse cuenta del valor del metal precioso, y muchos les dan las gracias por enseñar.

La solar se lleva un 20% de la industria, y acaban de meter 1 trillón a "verde", por lo que la plata debería aumentar su consumo.

Ven primera parada en 50. Gente saldrá para pagar deudas, etc...

Creen que el dinero va a estar en las acciones mineras.

Nadie está diciendo (TV, prensa..) lo difícil que está siendo conseguir oro. (como historia de conspiración)

Todo el mundo habla de Squeeze plata, pero el squeeze del oro nadie lo comenta. Que la casa de moneda de EEUU y canadá no tengan producto y 6-8 semanas de espera, significa algo... No han visto algo así en la vida (salvo en fiestas-fin de año). Que por supuesto la pieza más importante de este rompecabezas es el oro. Si quieren comprar 1 millón de dólares en oro (monedas) no hay.

Dicen que es en momentos como ahora, donde te das cuenta de porqué el oro vale 70 veces como la plata (Por su escasez, en monedas, imposibles de conseguirlas). (opinión mía, que en 3 décadas o menos, entonces la plata puede valer 70 veces más que el oro, por el mismo razonamiento)

Lo que hay en stock son cosas recompradas. Monedas antiguas.

Dicen que subidas de 2500% se pueden ver en acciones mineras, lo mismo que ha ocurrido al bitcoin.

Si la demanda continúa, y la gente no ve monedas de plata en las tiendas, y se están vaciando los stocks de las tiendas... los minoristas pueden recurrir a un ETF y pedir su entrega física, dicen que puede ser el siguiente paso de goteo para secar el papel.

Usuarios de un canal, con empresarios y gente con dinero, han empezado movimiento para hacer fondo con 20, 40K... y sacar barras del comex. creen que hay un movimiento ya iniciado para ello.

Están super felices de WSB y la energía que han traido al sector, que ha sido exponencial en muy poco tiempo.

Silver ETF SLV admite problemas en el abastecimiento de metal y vulnerabilidad a una compresión corta 'dramática'
15 de febrero de 2021

Chris Powell
GATA
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Estimado amigo de GATA y Gold (y Silver):
El fondo de plata que cotiza en bolsa, SLV, parece que acaba de modificar su prospecto para reconocer la dificultad de obtener metal para el fondo.
La enmienda advierte que el fondo ahora puede ser vulnerable a una pequeña contracción "dramática", como la reciente contracción de las acciones de GameStop que causó sensación en todo el mundo.
El cambio, citado por Bullion Star esta noche en Twitter, parece haber sido impulsado por el movimiento inspirado en Reddit de este mes para atacar los cortos en el metal monetario.
SLV no parece haber emitido ningún anuncio de la enmienda a su prospecto, quizás confiando en que los defensores de los metales monetarios la encontrarían eventualmente y evitarían al fondo la molestia de alertar a los mercados.
Prospecto actualizado de SLV, con fecha del 8 de febrero y publicado en el sitio de Internet de iShares aquí:
https: //www.ishares.com/us/literature/prospectus/p-ishares-silver-trust -...
- dice lo siguiente:
"La demanda de plata puede exceder temporalmente la oferta disponible que es aceptable para entrega al fideicomiso, lo que puede afectar adversamente una inversión en las acciones.
"En la medida en que la demanda de plata exceda la oferta disponible en ese momento, es posible que los Participantes Autorizados no puedan adquirir fácilmente las cantidades suficientes de plata necesarias para la creación de una Canasta.
"Las canastas solo pueden ser creadas por Participantes autorizados y solo se emiten a cambio de una cantidad de plata determinada por el fiduciario que cumpla con las especificaciones descritas a continuación en 'Descripción de las acciones y el contrato de fideicomiso - Depósito de plata; Emisión de canastas' todos los días en que la Bolsa de Valores de Nueva York Arca esté abierta para la negociación regular.
"La especulación del mercado con plata podría resultar en un aumento de las solicitudes para la emisión de canastas. Es posible que los Participantes Autorizados no puedan adquirir suficiente plata que sea aceptable para entregar al Fideicomiso para la emisión de nuevas Canastas debido a una limitada disponibilidad en ese momento oferta junto con un aumento en la demanda de las acciones.
"En tales circunstancias, el fideicomiso puede suspender o restringir la emisión de canastas. Tal ocurrencia puede conducir a una mayor volatilidad en el precio de las acciones y desviaciones, que pueden ser significativas, en el precio de mercado de las acciones en relación con el valor liquidativo.
"Riesgos relacionados con las acciones.
"Un aumento repentino en la demanda de acciones que exceda temporalmente la oferta puede resultar en la volatilidad de los precios de las acciones.
"Puede producirse un cambio significativo en el sentimiento de los inversores hacia la plata. Los inversores pueden comprar acciones para especular sobre el precio de la plata o para cubrir la exposición a la plata existente. La especulación sobre el precio de la plata puede implicar exposiciones largas y cortas. En la medida en que el La exposición corta agregada excede el número de acciones disponibles para la compra, los inversores con exposición corta pueden tener que pagar una prima para recomprar acciones para su entrega a los prestamistas de acciones.
"A su vez, esas recompras pueden aumentar drásticamente el precio de las acciones hasta que se emitan acciones adicionales a través del proceso de creación. Esto podría conducir a movimientos de precios volátiles en las acciones que no están directamente relacionados con el precio de la plata.
"El precio de cotización de las acciones ha sido recientemente, y podría continuar siendo, volátil.
"El precio de cotización de las acciones ha sido muy volátil y podría seguir estando sujeto a amplias fluctuaciones en respuesta a varios factores. El mercado de la plata en general ha experimentado fluctuaciones extremas de precio y volumen que a menudo no han estado relacionadas o son desproporcionadas con factores como la plata. usos en joyería, tecnología y aplicaciones industriales, o costos y niveles de producción en los principales países productores de plata como China, México y Perú.
"En particular, las interrupciones de la cadena de suministro resultantes del brote de el bichito 19 y la especulación de los inversores han contribuido significativamente a las recientes fluctuaciones de precios y volumen".
CHRIS POWELL, Secretario / Tesorero
Gold Anti-Trust Action Committee Inc.
CPowell@GATA.org