La OPERATIVA del SARGENTO

He retocado las cifras del año de Powerband con los datos que han sacado hoy:

Gross margin
0,54​
otros costes
0,8​
% comisión
0,09​
inc mom cost
1,05​
Crecimiento gross sales mom
1,2​
EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Gross sales
6,7​
8​
11,5​
13,5​
16,2​
19,44​
23,328​
27,9936​
33,59232​
40,310784​
48,3729408​
58,047529​
Gross Revenues Powerband
0,603​
0,72​
1,035​
1,215​
1,458​
1,7496​
2,09952​
2,519424​
3,0233088​
3,62797056​
4,35356467​
5,22427761​
Net revenues Powerband
0,32562​
0,3888​
0,5589​
0,6561​
0,78732​
0,944784​
1,1337408​
1,36048896​
1,63258675​
1,9591041​
2,35092492​
2,82110991​
Net YTD
0,32562​
0,71442​
1,27332​
1,92942​
2,71674​
3,661524​
4,7952648​
6,15575376​
7,78834051​
9,74744461​
12,0983695​
14,9194794​
Expenses YTD
0,8​
1,64​
2,48​
3,32​
4,16​
5​
5,84​
6,68​
7,52​
8,36​
9,2​
10,04​
Cash flow operations YTD
-0,47438​
-0,92558​
-1,20668​
-1,39058​
-1,44326​
-1,338476​
-1,0447352​
-0,52424624​
0,26834051​
1,38744461​
2,89836954​
4,87947944​
 
Hola, @SargentoHighway, el otro día escuché tu interesantísima aportación en el canal de Momentum y quería darte las gracias por tu presentación.
Por si en algún momento tienes tiempo para responderme, quería dejarte por aquí unas preguntas relacionadas con cosas comentaste en el vídeo a cerca de Novo Resources:

-Sobre la mina de Nullagine: Quinton esperó a que quebrara Millenium para comprarla porque le interesaba adquirir su mill ¿Porqué quebró Millenium? ¿Simplemente se acabó el oro que había en sus terrenos? ¿La cantidad de oro era menor de lo esperado y no resultaba rentable minar? ¿La gestión de la empresa era incompetente?

-Sobre los terrenos de Karratha: Las pepitas de oro son grandes pero están en roca pura ¿Cómo hacían entonces para extraer el oro los que "minaban" con detectores de metales? Entiendo que si con un detector de metales podían encontrar las pepitas, es porque estaban en la superficie, entonces ¿Pegaban un martillazo y se llevaban los trozos de roca con pepita a su casa, o cómo hacían?.
Ligado a lo anterior, entiendo que cuando Quinton vio que había oro en cantidad y en superficie en Karratha, y por tanto barato de extraer, se pusieron a comprar terrenos como posesos, entonces ¿Cuando empezaron a comprar terrenos ellos ya tenían una idea o una teoría de como extraer aquel oro?, ¿o simplemente dijeron "bueno, aquí hay oro a mansalva en superficie, vamos a comprar todo lo que podamos y luego ya veremos que hacemos?. Porque recuerdo que también comentabas que la idea era llevar parte del material desde Karratha hasta Egina para clasificar el material utilizando el clasificador mecánico, entonces, ¿Como sería la idea, volar el terreno con explosivo para tener pedacitos manejables para el clasificador mecánico de Egina?

-Minerales a extraer: De los terrenos que poseen únicamente se extraerá oro, o al mismo tiempo se pueden extraer otros minerales como hierro, cobre, plata...

-Sobre la cotización: La mencionada ampliación de capital ¿Quiénes la va a "pagar" exactamente? Los que eran accionistas en el momento que se aprobó, alguien que compre ahora también podrá acudir, o entrará un nuevo grupo inversor...
Y otra pregunta sobre la cotización, comentabas que en mineras es importante recoger beneficios cuando el precio de la acción se aproxime a una resistencia porque pueden estar laterales durante mucho tiempo. En este caso ¿Cuánto tiempo de cotización en lateral le quedaría? porque si ya han hecho el primer vertido de oro, entonces, ¿Sería previsible que pronto la cotización empiece a subir?

Bueno, pues que recuerde ahora mismo, eso es todo. Muchas gracias por haber leído todo, y disculpa si las preguntas que hago son absurdas, pero es que soy totalmente ignorante en lo que se refiere al tema de minería, y además, vi el vídeo el lunes, y aunque lo volví a ver el jueves, estoy preguntando de memoria y puede que esté mezclando cosas o recordando mal algo. Lo dicho, si has llegado hasta aquí, muchas gracias.
 
Wunderbarez dijo:
Hola, @SargentoHighway, el otro día escuché tu interesantísima aportación en el canal de Momentum y quería darte las gracias por tu presentación.
Por si en algún momento tienes tiempo para responderme, quería dejarte por aquí unas preguntas relacionadas con cosas comentaste en el vídeo a cerca de Novo Resources:

-Sobre la mina de Nullagine: Quinton esperó a que quebrara Millenium para comprarla porque le interesaba adquirir su mill ¿Porqué quebró Millenium? ¿Simplemente se acabó el oro que había en sus terrenos? ¿La cantidad de oro era menor de lo esperado y no resultaba rentable minar? ¿La gestión de la empresa era incompetente?

-Sobre los terrenos de Karratha: Las pepitas de oro son grandes pero están en roca pura ¿Cómo hacían entonces para extraer el oro los que "minaban" con detectores de metales? Entiendo que si con un detector de metales podían encontrar las pepitas, es porque estaban en la superficie, entonces ¿Pegaban un martillazo y se llevaban los trozos de roca con pepita a su casa, o cómo hacían?.
Ligado a lo anterior, entiendo que cuando Quinton vio que había oro en cantidad y en superficie en Karratha, y por tanto barato de extraer, se pusieron a comprar terrenos como posesos, entonces ¿Cuando empezaron a comprar terrenos ellos ya tenían una idea o una teoría de como extraer aquel oro?, ¿o simplemente dijeron "bueno, aquí hay oro a mansalva en superficie, vamos a comprar todo lo que podamos y luego ya veremos que hacemos?. Porque recuerdo que también comentabas que la idea era llevar parte del material desde Karratha hasta Egina para clasificar el material utilizando el clasificador mecánico, entonces, ¿Como sería la idea, volar el terreno con explosivo para tener pedacitos manejables para el clasificador mecánico de Egina?

-Minerales a extraer: De los terrenos que poseen únicamente se extraerá oro, o al mismo tiempo se pueden extraer otros minerales como hierro, cobre, plata...

-Sobre la cotización: La mencionada ampliación de capital ¿Quiénes la va a "pagar" exactamente? Los que eran accionistas en el momento que se aprobó, alguien que compre ahora también podrá acudir, o entrará un nuevo grupo inversor...
Y otra pregunta sobre la cotización, comentabas que en mineras es importante recoger beneficios cuando el precio de la acción se aproxime a una resistencia porque pueden estar laterales durante mucho tiempo. En este caso ¿Cuánto tiempo de cotización en lateral le quedaría? porque si ya han hecho el primer vertido de oro, entonces, ¿Sería previsible que pronto la cotización empiece a subir?

Bueno, pues que recuerde ahora mismo, eso es todo. Muchas gracias por haber leído todo, y disculpa si las preguntas que hago son absurdas, pero es que soy totalmente ignorante en lo que se refiere al tema de minería, y además, vi el vídeo el lunes, y aunque lo volví a ver el jueves, estoy preguntando de memoria y puede que esté mezclando cosas o recordando mal algo. Lo dicho, si has llegado hasta aquí, muchas gracias.
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De Nullagine no me he documentado mucho pero Bob Moriarty en el libro o en su web rajaba de ellos por haber construido el Mill incorrecto y que a raíz de eso era una empresa que prácticamente subsistia para pagar sueldos y poco más. Paradójicamente los terrenos que vendieron a Novo tenían una mineralización que encajaba mejor con el tipo de Mill que habían construido. Como te digo cogelo con pinzas porque es la opinión de un tercero, habría que navegar un poco por informes anuales de esta gente y ver que pasaba ahí.

Se llevarían la roca entera, mira un par de ejemplos de comet well:

comet-wells-img-2.jpg


Ellos no sabían como extraer el oro en el momento de lanzarse a comprar tierras, sabían que había oro y el recorrido hasta producir en esos terrenos es un camino nuevo en la industria minera.

Ahora mismo en las operaciones que tienen también extraen plata, mira:


Since commencement of processing operations on February 3, 2021 and pouring of Novo’s first gold bar on February 16, 2021 , a total of 7,375 fine oz Au and 1,158 fine oz Ag have been sold to date
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A la ampliación de capital suelen acudir institucionales o grandes inversores/complejos, el retail que mueve pipas en comparación con los peces rellenitos no puede acudir a estas colocaciones privadas. Ya la han cerrado con sobresuscripción. Puede que sean inversores que ya tienen una parte en Novo

NOVO Resources Corp.

Novo's focus is to evaluate, acquire and explore gold properties. The Company has an experienced management team in place, which has extensive expertise in identifying properties that have the best potential.
www.novoresources.com www.novoresources.com

Es dificil predecir lo que va a hacer el precio de una acción pero si se materializa alguno de los catalizadores positivos que comentabamos puede hacer que rompa el lateral. Por ejemplo que el ramp-up de las operaciones vaya bien y generen el cash previsto, o que les den los permisos de Egina, o que vaya bien el test con los clasificadores, o noticias de avances en la exploración...

En cualquier caso, Novo es un caso especial y como tal hay que valorarlo. Desde luego no es una inversión libre de riesgo tampoco. Las minas tienen muchos riesgos pero cotizando al precio que cotiza Novo parece que la parte de riesgo tiene menos recorrido a la baja.

Gracias a ti por haber visto el vídeo.
 
SargentoHighway dijo:
De Nullagine no me he documentado mucho pero Bob Moriarty en el libro o en su web rajaba de ellos por haber construido el Mill incorrecto y que a raíz de eso era una empresa que prácticamente subsistia para pagar sueldos y poco más. Paradójicamente los terrenos que vendieron a Novo tenían una mineralización que encajaba mejor con el tipo de Mill que habían construido. Como te digo cogelo con pinzas porque es la opinión de un tercero, habría que navegar un poco por informes anuales de esta gente y ver que pasaba ahí.

Se llevarían la roca entera, mira un par de ejemplos de comet well:

comet-wells-img-2.jpg


Ellos no sabían como extraer el oro en el momento de lanzarse a comprar tierras, sabían que había oro y el recorrido hasta producir en esos terrenos es un camino nuevo en la industria minera.

Ahora mismo en las operaciones que tienen también extraen plata, mira:




A la ampliación de capital suelen acudir institucionales o grandes inversores/complejos, el retail que mueve pipas en comparación con los peces rellenitos no puede acudir a estas colocaciones privadas. Ya la han cerrado con sobresuscripción. Puede que sean inversores que ya tienen una parte en Novo

NOVO Resources Corp.

Novo's focus is to evaluate, acquire and explore gold properties. The Company has an experienced management team in place, which has extensive expertise in identifying properties that have the best potential.
www.novoresources.com www.novoresources.com

Es dificil predecir lo que va a hacer el precio de una acción pero si se materializa alguno de los catalizadores positivos que comentabamos puede hacer que rompa el lateral. Por ejemplo que el ramp-up de las operaciones vaya bien y generen el cash previsto, o que les den los permisos de Egina, o que vaya bien el test con los clasificadores, o noticias de avances en la exploración...

En cualquier caso, Novo es un caso especial y como tal hay que valorarlo. Desde luego no es una inversión libre de riesgo tampoco. Las minas tienen muchos riesgos pero cotizando al precio que cotiza Novo parece que la parte de riesgo tiene menos recorrido a la baja.

Gracias a ti por haber visto el vídeo.
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Muchas gracias por haber respondido todo. He estado ojeando la página de Bob Moriarty y es muy interesante, si la hubiese leído antes no hubiese hecho falta preguntar algunas cosas, ahora me voy a entretener mucho leyendo sobre Novo.
Al final que Millenium quebrara por la incompetencia de los directivos, es el mejor escenario posible para Novo, porque no sólo te quedas con su infraestructura, sino también con sus tierras llenas de oro.
Por cierto, ¿Quinton Hennigh tiene algún otro proyecto o está centrado al 100% en el de Novo?

Por cierto,
 
Wunderbarez dijo:
Muchas gracias por haber respondido todo. He estado ojeando la página de Bob Moriarty y es muy interesante, si la hubiese leído antes no hubiese hecho falta preguntar algunas cosas, ahora me voy a entretener mucho leyendo sobre Novo.
Al final que Millenium quebrara por la incompetencia de los directivos, es el mejor escenario posible para Novo, porque no sólo te quedas con su infraestructura, sino también con sus tierras llenas de oro.
Por cierto, ¿Quinton Hennigh tiene algún otro proyecto o está centrado al 100% en el de Novo?

Por cierto,
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Colabora con un montón de proyectos como asesor, haciendo memoria creo que al menos New Found Gold, Mantaro Silver, Lion One Metals... no a nivel de que sea suyo el proyecto sino estando como consultor/asesor.

En youtube participa bastante en un programa con Tavi Costa de Crescat Capital, te puedes saltar la presentación que hace Tavi siempre porque es sota caballo rey:

 
Se ha cumplido la primera parte, ya tenemos un IPC desbocado. Por cierto, jugada maestra la que he hecho de vender todos los semiconductores, ahora estaría comiéndome una corrección de tres pares de corazones.

Recompraré algún semiconductor sin ninguna prisa, solo si llegan a precios de autentico saldo.

SargentoHighway dijo:
He vendido QORVO, EXK, CUR, WSTRF, NVIDIA y PLU. Voy a ir aprovechando las que vea que cotizan caro para vender e ir rotando a otras oportunidades que van saliendo. Me voy a desapalancar de la plata un poco porque pienso que el mercado va a dar mejores oportunidades de compra, tengo la teoría de que cuando salga el IPC desbocado de Abril (que se reporta en Mayo) la cosa se va a poner tensa en los yield de los bonos. Como siempre no se cumplirá un carajo de lo que pienso que va a pasar pero lo importante es tener un plan.

Predictive Discovery sigue a lo suyo.


NE BANKAN GOLD MINERALISATION SUBSTANTIALLY EXTENDED AT DEPTH HIGHLIGHTS •
Further results from 4 Diamond Drill (DD) holes and 6 Reverse Circulation (RC) holes (totalling 1,802m) completed at the NE Bankan prospect, with drilling intersecting good to high-grade gold at depth. •
Best intersections include:
• BNERD009: 51m @ 1.4g/t Au from 161m, and 14m @ 7.2g/t Au from 217m, incl. 3m @ 24.8g/t Au from 222m, and 1m @12.3g/t Au from 228m Hole ended in gold mineralisation (2.6m @ 3.1g/t Au from 318m to end of hole)
• BNERC0053: 38m @ 1.7g/t Au from 1m, incl. 1m @ 15.7g/t Au from 13m
• BNERC0052: 11m @ 3.0g/t Au from 43m, incl. 1m @ 25.4g/t Au from 46
• BNERD0051W: 68m @ 0.7g/t Au from 49m
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Cash manda.

Hoy IVN en línea con el mercado. Tienes idea como puedan venir resultados mañana?
 
Actualización de cartera

Ventas: Todo Eldorado Gold, una parte de District Metals, una parte de Canada Nickel y Hecla Mining. Hoy he vendido un 30% de Mongolian Mining.
Ampliaciones: i3c Energy y Kistos.
Nuevas incorporaciones:

Nevada Silver Corporation

NEVADA SILVER CORPORATION

  • What is this?
Reverse takeover EML -> NBS. Corcoran Canyon (silver project) + manganese project in Minnesota

  • How much paper is there?
NBS initial capital: 1,685,233 shares @ $0.05
NBS IPO: 3,663,550 shares @ $0.1
NBS Stock options: 534,878 shares @ $0.1
Nevada Silver PP: 15,301,923 shares @ $0.33
EML shareholders: 43,820,020
Sheldon Iwentash / THREED Capital: 1,0000,0000 @ 0.2
Sheldon Iwentash / THREED Capital: 1,0000,0000 @ 0.33

  • Corcora Canyon (Silver)
26km2 north Tonopah (92km). No energy but there is water. No buldings, 3.5km of road development to historic exploration area.
Historic exploration: 1970-1980: 19 drills, 1980-1985: 45 drills, 1987-1988 59 drills, 1989 22 drills, 2011 13 drills. Silver Reef area best results.
Historic resource estimation:
1984: 3.6MM t @ 100g/t Ag and 0.48g/t Au
1988: ¿?2P 1,134MM t @ 247.54g/t Ag and 0.891 g/t Au
17,895 metros de drillings / 123 drills.

Best Drills: 7.6 meters from 24meters @ 1,150g/t Ag and 1.99g/t Au (CCD-04) y 6.1 meters from 59.4 meters @ 1,874g/t Ag and 2.57g/t Au (CC-38)

Inferred resources according to NI 43-101:
Open pit: 39,030,000 oz AgEq
UG: 702,000 oz AgEq

  • Managanese project in minnesota
No info.

  • Catalysts
8 verification drillings for best historic hits. Cost $590,000 CAD. 2 months
12 expansion drillings. Cost $812,000 CAD. 4 months
Update inferred resources
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Nevada Silver es una (pseudo)IPO que salió a cotizar el 7 de Mayo. Metí paquete nada más abrir a 0,49 para calmar FOMO y luego paquetes más grandes a 0,44, 0,39 y 0,36. La gente de la AK la lleva a 0,33. El primer día pasaron por mis manos el 10% de las acciones negociadas, para haceros una idea de la iliquidez de la que hablamos.

Como véis arriba no es que tenga alto grado ni muchas onzas pero lo que me llama es la jurisdicción y el potencial de amplair la base de recursos. Creo que Eric Sprott ha entrado también con 2MM CAD pero le tira a todo el amigo.

Aquí el juego es esperar a la campaña de drillings, vender un poco de posición si se puede con +30% / +40%, y habiendo la base de recursos históricos que tienen raro sería que no tengan hits buenos desde el principio y salirnos en alguno de ellos.

Osisko Mining

Capitalización: 1,15B CAD (3,23 CAD cierre 15/4/2021)

Financiación: han tenido rondas en diciembre 2020 y febrero de 2021. Veo que la de Dic era por $5,6 / $4,36. Warrants 18 meses en junio 2020 a $5,25. La de febrero de 2021 sumaba 70 millones CAD.

Liquidez: No tienen deuda y a fecha de 31 de diciembre tenían 180M CAD en caja.

Activos:

Windfall (Canada): M&I 9,6 g/t Au 1,86 Moz. Objetivo de crecer hasta 3Moz Lynx: Measured 11,3 g/t Au 135koz 11,0 g/t Ind 1,088 MOz. 9,9g/t Au inferred
PEA: Base Case Gold price US$1,300/oz, Silver price US$17.00/oz, Exchange rate C$1.00 = US$0.78, 5% discountrate
IRR after taxes 39.3% NPV pre/after taxes C2.6 billion / C1.5 billion
Pre-Production Construction costs (including C$55 M contingency) C$544 million NPV/CAPEX 2.7
Life of mine (LOM) 8.1 years. 7 first years C$253 millions / year free-cash-flow.
3.100 tpd milling operation First 7 years of full production: 300,000 oz Au per year average, 8.1 g/t Au average diluted grade
AISC 610$/oz Au
Windfall gross revenue: C$8.2 billion

Catalizadores:

  • Mejoras en los recursos para crecer hasta 3Moz M&I
  • Mejoras en el PEA
  • Cumplimiento de hitos en el desarrollo (construcción tendido eléctrico, adquisición del mill...).
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Me gusta porque el management está cancelando acciones a manos llenas.

juanmas dijo:
Cash manda.

Hoy IVN en línea con el mercado. Tienes idea como puedan venir resultados mañana?
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Estoy nadando en liquidez como no lo he hecho nunca. Salí de marzo con un poquito de palanca y ahora llevo casi un 35% de cash.

IVN saca resultados mañana? Teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra IVN, están apilando el mineral y en paralelo haciendo la certificación del concentrador y mill, la presentación de resultados no va a mover nada la aguja. Lo único relevante sería comprobar cuando cash han quemado y ver la liquidez que tienen pero eso no debería ser problema.

En Junio enciencen el mill+concentrador y empiezan a sacar revenues. A partir de entonces es cuando los resultados que presente van a ser relevantes. Va a ser una maquina de generar cash.
 
@SargentoHighway doble pregunta. Llevas Adriatic Metals? Sabes algo sobre esta repentina subida de la acción a falta de dos días para resultados cuando la minera está en fase de desarrolladora? La estaba siguiendo para entrarle alrededor de los 128 GBP y se me ha escapado jajajaj
 
Schmidty_Happens dijo:
@SargentoHighway doble pregunta. Llevas Adriatic Metals? Sabes algo sobre esta repentina subida de la acción a falta de dos días para resultados cuando la minera está en fase de desarrolladora? La estaba siguiendo para entrarle alrededor de los 128 GBP y se me ha escapado jajajaj
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Ahora no la llevo, me salí pensando que podría cogerla más abajo y se me fue el punto de entrada.

Pues esta subida puede ser por el movimiento alcista de la plata y oro de estos días o bien porque alguien sabe algo...

Están pendientes de conseguir la financiación para.construir la mina. Es un pedazo de proyecto con alto grado y mucha cantidad de metales preciosos e industriales, lleva tanto tiempo en lateral porque está en esa etapa de la curva de Lassonde que es una travesía por el desierto.
 
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