Janus
Será en Octubre
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Llamo mundo gris al mundo renovable que hoy en día es un scam totalmente tergiversado por las financiaciones y la regalía o privilegio que le otorga el modelo marginalista de pre-fijación de precios. Espero que nadie en su sano juicio vaya a estar invirtiendo en FV porque se la puede comer.
Pero este hilo va a algo distinto aunque muy semejante, tiene que ver con el mundo llamado a sustituir los combustibles fósiles porque no todo va a funcionar con electricidad como ya se sabe con el tras*porte de conservación en frío, con aviones etc...... aunque algo se inventarán para subvencionar algo que puede estar falsamente llamado a sustituirlo con garantías.
En concreto hablo de hidrógeno y ciertos "reciclajes".
Hoy vemos que el mundo del hidrógeno va para abajo, y lleva tiempo yendo para abajo. Las empresas señeras americanas como Fuelcell Energy, Plug Power, Bloom Energy, Ballard .......... todas cotizan en mínimos.
Yo ahí no metería ni un duro, dependen de que el gobierno americano fomente su utilización y de ayudas o subvenciones que pueden no llegar. Si miran los resultados de cada empresa, son sarama, sin apenas ingresos, perdiendo pasta y sin escalar en crecimiento tras años y años operando algunas de ellas. Además detrás de "hidrógeno" se esconden distintas tecnologías, pilas, comercialización etc.....
Pero también hay otros negocios como reciclaje que sinceramente es muy loable para el medioambiente y el mundo pero económicamente no viene siendo un buen negocio sino es por las subvenciones.
Y menos en USA en donde el dinero no tiene tonalidad ni se menosprecio el origen. Un negocio subvencionado hoy está en peligro porque parece que es muy probable que haya cambio de gobierno en USA o cuando menos durante los 12 meses de octubre 2023 hasta las elecciones el 5 de noviembre de 2024 la sombra de un Trump muy fuerte va a estar presente .................. y con Trump hay que poner en la nevera muchas de las invenciones medioambientalistas de los demócratas. Aquí toca ser muy simples: no se trata de si lo verde y el ESG es bueno o malo sino que son herramientas partidistas y sus supporters pueden desaparecer del gobierno. Todo esto tuvo su despegue con Obama, vean los charts. Con Trump se enfriaron y volvió a subir tremendamente el carbón, las minas etc.... y de nuevo con Biden algunos negocios tuvieron su sprint. Si sale Trump o si durante 12 meses es una amenaza real al gobierno .............. hay que estar lejos de estos negocios.
Voy a traer cuatro de las muchas que hay.
Son Opal Fuels, Origin Materials, Lanzatech (hermanos Rice, nuevo pelotazo en el que se salen antes que los demás a pesar de que su discurso era vender por x veces?) y Trinseo (por su exposición a los plásticos renovables). La segunda cae hoy un 60% con motivo del retraso de su planta comercial.
seekingalpha.com
Un desastre, lo posponen para 2028 (desde 2025) el full equiped y con un coste bastante mayor. Que digan eso en verano del 2023 quiere decir que no saben ni lo que les va a costar, ni si van a tener dinero, ni si va a ser financiable en un próximo lustro que se presume turbulento, ni si el área científica de la empresa va a aguantar ahí, ni si los clientes van a seguir esperando, ni si va a haber o no otras alternativas en el mercado, ni si van a ser capaces de construir la tecnología a una escala comercial .............. un desastre. Es lo que pasa por invertirse en negocios que están por demostrar su comercialización.
Pero aquí se trata de hacer negocio. Esta empresa tiene bastantes puts vendidas en 5 usd. Es decir que hay bastante stake comprometido a comprarse a sus vendedores al precio de 5. En concreto el próximo vencimiento es el 18 de agosto. Es lógico que mucha gente va a estar muy contenta (igual que otros descontentos) porque van a poder comprar en el mercado a un precio muchísimo menor de 5 y van a vender en 5. Espero que hasta el 17 de agosto pueda haber algún flujo comprador potente que se maximice con un short squeeze por este motivo. Hay gente que tiene que comprar abajo porque se lo van a recomprar a 5 usd.
La estrategia es:
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He comprado 40k títulos a 1,53 por lo que de momento voy perdiendo un 5% en cuestión de un rato.
Si baja a 1,2 compraré otros 40k títulos.
Todo lo que tenga lo voy a vender a mercado el miércoles 16 una hora aproximadamente tras el arranque de la sesión.
Veremos qué sale de este trade.
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ç
Ya por último y por acabar por donde empezaba, un pequeño detalle del pufo de las renovables en el país que han costado 100.000 millones más IVA (que se sepa) para tener la luz al doble de precio que hace 15 años. Menos mal que esta clase política nos ha salvado con su apuesta renovable porque sino quizá, eso dicen, estaríamos con velas.
Van a pagar lo que han votado. Hacer el hp no sale gratis y van a pagar factura doble.
theobjective.com
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Pero este hilo va a algo distinto aunque muy semejante, tiene que ver con el mundo llamado a sustituir los combustibles fósiles porque no todo va a funcionar con electricidad como ya se sabe con el tras*porte de conservación en frío, con aviones etc...... aunque algo se inventarán para subvencionar algo que puede estar falsamente llamado a sustituirlo con garantías.
En concreto hablo de hidrógeno y ciertos "reciclajes".
Hoy vemos que el mundo del hidrógeno va para abajo, y lleva tiempo yendo para abajo. Las empresas señeras americanas como Fuelcell Energy, Plug Power, Bloom Energy, Ballard .......... todas cotizan en mínimos.
Yo ahí no metería ni un duro, dependen de que el gobierno americano fomente su utilización y de ayudas o subvenciones que pueden no llegar. Si miran los resultados de cada empresa, son sarama, sin apenas ingresos, perdiendo pasta y sin escalar en crecimiento tras años y años operando algunas de ellas. Además detrás de "hidrógeno" se esconden distintas tecnologías, pilas, comercialización etc.....
Pero también hay otros negocios como reciclaje que sinceramente es muy loable para el medioambiente y el mundo pero económicamente no viene siendo un buen negocio sino es por las subvenciones.
Y menos en USA en donde el dinero no tiene tonalidad ni se menosprecio el origen. Un negocio subvencionado hoy está en peligro porque parece que es muy probable que haya cambio de gobierno en USA o cuando menos durante los 12 meses de octubre 2023 hasta las elecciones el 5 de noviembre de 2024 la sombra de un Trump muy fuerte va a estar presente .................. y con Trump hay que poner en la nevera muchas de las invenciones medioambientalistas de los demócratas. Aquí toca ser muy simples: no se trata de si lo verde y el ESG es bueno o malo sino que son herramientas partidistas y sus supporters pueden desaparecer del gobierno. Todo esto tuvo su despegue con Obama, vean los charts. Con Trump se enfriaron y volvió a subir tremendamente el carbón, las minas etc.... y de nuevo con Biden algunos negocios tuvieron su sprint. Si sale Trump o si durante 12 meses es una amenaza real al gobierno .............. hay que estar lejos de estos negocios.
Voy a traer cuatro de las muchas que hay.
Son Opal Fuels, Origin Materials, Lanzatech (hermanos Rice, nuevo pelotazo en el que se salen antes que los demás a pesar de que su discurso era vender por x veces?) y Trinseo (por su exposición a los plásticos renovables). La segunda cae hoy un 60% con motivo del retraso de su planta comercial.
Origin Materials plunges after plant construction extended, cost estimate raised
Origin Materials (ORGN) said it is pushing back the timeline and raising the capital budget for completion of its second commercial plant.
seekingalpha.com
Un desastre, lo posponen para 2028 (desde 2025) el full equiped y con un coste bastante mayor. Que digan eso en verano del 2023 quiere decir que no saben ni lo que les va a costar, ni si van a tener dinero, ni si va a ser financiable en un próximo lustro que se presume turbulento, ni si el área científica de la empresa va a aguantar ahí, ni si los clientes van a seguir esperando, ni si va a haber o no otras alternativas en el mercado, ni si van a ser capaces de construir la tecnología a una escala comercial .............. un desastre. Es lo que pasa por invertirse en negocios que están por demostrar su comercialización.
Pero aquí se trata de hacer negocio. Esta empresa tiene bastantes puts vendidas en 5 usd. Es decir que hay bastante stake comprometido a comprarse a sus vendedores al precio de 5. En concreto el próximo vencimiento es el 18 de agosto. Es lógico que mucha gente va a estar muy contenta (igual que otros descontentos) porque van a poder comprar en el mercado a un precio muchísimo menor de 5 y van a vender en 5. Espero que hasta el 17 de agosto pueda haber algún flujo comprador potente que se maximice con un short squeeze por este motivo. Hay gente que tiene que comprar abajo porque se lo van a recomprar a 5 usd.
La estrategia es:
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He comprado 40k títulos a 1,53 por lo que de momento voy perdiendo un 5% en cuestión de un rato.
Si baja a 1,2 compraré otros 40k títulos.
Todo lo que tenga lo voy a vender a mercado el miércoles 16 una hora aproximadamente tras el arranque de la sesión.
Veremos qué sale de este trade.
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çYa por último y por acabar por donde empezaba, un pequeño detalle del pufo de las renovables en el país que han costado 100.000 millones más IVA (que se sepa) para tener la luz al doble de precio que hace 15 años. Menos mal que esta clase política nos ha salvado con su apuesta renovable porque sino quizá, eso dicen, estaríamos con velas.
Van a pagar lo que han votado. Hacer el hp no sale gratis y van a pagar factura doble.
Energías renovables: un timo de 100.000 millones de euros… más IVA, por Velarde Daoiz
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