Primarca
Por el Emperador
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El legendario inversor Warren Buffett, a través de su conglomerado Berkshire Hathaway, ha revelado sus más recientes movimientos en su cartera de inversiones, hechos a finales de 2024. Entre los ajustes realizados, destacan nuevas apuestas en sectores más de consumo, mientras se desprende de algunas de sus posiciones en el sector bancario.
Uno de los movimientos más llamativos en la cartera de Berkshire Hathaway ha sido el incremento del 86.49% en su posición en Domino’s Pizza (DPZ), elevando la tenencia a 2.38 millones de acciones con un valor aproximado de 999.86 millones de dólares. Domino’s es la cadena de pizzerías más grande del mundo en términos de ventas, con presencia global y un modelo de negocio enfocado en la tecnología y la entrega a domicilio.
Otro movimiento llamativo ha sido la compra de acciones en Constellation Brands (STZ), el gigante de bebidas alcohólicas dueño de marcas icónicas como Corona, Modelo y Pacifico. En este caso, Berkshire Hathaway ha realizado una compra de 5.62 millones de acciones, con un valor de 1.24 mil millones de dólares.
Esta marca es productor y comercializador de bebidas alcohólicas premium. Su cartera incluye cervezas, vinos y licores de alto margen, con fuerte presencia en EE.UU. y América Latina. Sin embargo, esta apuesta ha resultado ser, hasta ahora, una de las más amargas para Buffett. Las acciones de Constellation han caído un 26.27% desde su precio de compra reportado, a finales de 2024.
Otra de las entradas que más han llamado la atención en la cartera de Buffett es Pool Corporation (POOL). Berkshire Hathaway ha aumentado en 48.17% su posición en la empresa, alcanzando las 598,689 acciones, con un valor de mercado de 204 millones de dólares.
Pool Corp es el mayor distribuidor mundial de suministros, equipos y productos para piscinas, lo que lo convierte en un actor clave en el mercado del ocio y el entretenimiento al aire libre. La inversión de Buffett en Pool Corp puede interpretarse como una apuesta en el segmento del lujo.
Adiós parcial a bancos y financieras
Junto con estas nuevas adquisiciones, Berkshire Hathaway también ha realizado reducciones notables en su participación en varios bancos y empresas financieras, lo que podría indicar una estrategia de diversificación fuera del sector financiero tradicional.
Entre los recortes más importantes están:
Bank of America (BAC): reducción del 14.72%, aunque sigue siendo una de sus posiciones más grandes.
Capital One (COF): reducción del 18.13%.
Citigroup (C): recorte agresivo del 73.50%
Liberty Media (FWONK y CHTR): reducciones en la exposición a medios y telecomunicaciones.
Warren Buffett ha decidido deshacerse por completo de sus pequeñas posiciones en los ETFs SPDR S&P 500 (SPY) y Vanguard S&P 500 (VOO), dos de los fondos indexados más populares que replican el desempeño del índice S&P 500. ¿Estará más cauteloso sobre su visión de los índices?
Las apuestas clásicas siguen firmes: Apple, Coca-Cola...
A pesar de estas ventas de ETFs sobre el S&P 500, lo cierto es que la principal apuesta de Buffett en cartera sigue siendo Apple (AAPL), la joya de la corona en su portfolio, representando el 28.12% del total, con una tenencia de 300 millones de acciones valoradas en más de 75 mil millones de dólares.
Además, American Express (AXP) y Coca-Cola (KO) continúan siendo piezas clave en la estrategia de Buffett, con participaciones de 16.84% y 9.32% de la cartera respectivamente. Estas empresas han sido históricamente preferidas por el inversionista debido a su modelo de negocio sólido, rentabilidad y fidelidad del consumidor.
Uno de los movimientos más llamativos en la cartera de Berkshire Hathaway ha sido el incremento del 86.49% en su posición en Domino’s Pizza (DPZ), elevando la tenencia a 2.38 millones de acciones con un valor aproximado de 999.86 millones de dólares. Domino’s es la cadena de pizzerías más grande del mundo en términos de ventas, con presencia global y un modelo de negocio enfocado en la tecnología y la entrega a domicilio.
Otro movimiento llamativo ha sido la compra de acciones en Constellation Brands (STZ), el gigante de bebidas alcohólicas dueño de marcas icónicas como Corona, Modelo y Pacifico. En este caso, Berkshire Hathaway ha realizado una compra de 5.62 millones de acciones, con un valor de 1.24 mil millones de dólares.
Esta marca es productor y comercializador de bebidas alcohólicas premium. Su cartera incluye cervezas, vinos y licores de alto margen, con fuerte presencia en EE.UU. y América Latina. Sin embargo, esta apuesta ha resultado ser, hasta ahora, una de las más amargas para Buffett. Las acciones de Constellation han caído un 26.27% desde su precio de compra reportado, a finales de 2024.
Otra de las entradas que más han llamado la atención en la cartera de Buffett es Pool Corporation (POOL). Berkshire Hathaway ha aumentado en 48.17% su posición en la empresa, alcanzando las 598,689 acciones, con un valor de mercado de 204 millones de dólares.
Pool Corp es el mayor distribuidor mundial de suministros, equipos y productos para piscinas, lo que lo convierte en un actor clave en el mercado del ocio y el entretenimiento al aire libre. La inversión de Buffett en Pool Corp puede interpretarse como una apuesta en el segmento del lujo.
Adiós parcial a bancos y financieras
Junto con estas nuevas adquisiciones, Berkshire Hathaway también ha realizado reducciones notables en su participación en varios bancos y empresas financieras, lo que podría indicar una estrategia de diversificación fuera del sector financiero tradicional.
Entre los recortes más importantes están:
Bank of America (BAC): reducción del 14.72%, aunque sigue siendo una de sus posiciones más grandes.
Capital One (COF): reducción del 18.13%.
Citigroup (C): recorte agresivo del 73.50%
Liberty Media (FWONK y CHTR): reducciones en la exposición a medios y telecomunicaciones.
Warren Buffett ha decidido deshacerse por completo de sus pequeñas posiciones en los ETFs SPDR S&P 500 (SPY) y Vanguard S&P 500 (VOO), dos de los fondos indexados más populares que replican el desempeño del índice S&P 500. ¿Estará más cauteloso sobre su visión de los índices?
Las apuestas clásicas siguen firmes: Apple, Coca-Cola...
A pesar de estas ventas de ETFs sobre el S&P 500, lo cierto es que la principal apuesta de Buffett en cartera sigue siendo Apple (AAPL), la joya de la corona en su portfolio, representando el 28.12% del total, con una tenencia de 300 millones de acciones valoradas en más de 75 mil millones de dólares.
Además, American Express (AXP) y Coca-Cola (KO) continúan siendo piezas clave en la estrategia de Buffett, con participaciones de 16.84% y 9.32% de la cartera respectivamente. Estas empresas han sido históricamente preferidas por el inversionista debido a su modelo de negocio sólido, rentabilidad y fidelidad del consumidor.
Cambios en la cartera de Warren Buffett - Q4 2024
| Acción | Actividad | % cambio en la cartera |
|---|---|---|
| Domino’s Pizza Inc. | Aumento 86.49% | 0.17 |
| Pool Corp. | Aumento 48.17% | 0.03 |
| SiriusXM Holdings Inc. | Aumento 11.71% | 0.10 |
| Verisign Inc. | Aumento 3.56% | 0.04 |
| Occidental Petroleum | Aumento 3.49% | 0.16 |
| Constellation Brands | Compra | 0.47 |
| Louisiana-Pacific Corp. | Reducción 5.03% | 0.01 |
| T-Mobile US Inc. | Reducción 6.89% | 0.03 |
| Liberty Media Corp Formula One Series C | Reducción 11.93% | 0.03 |
| Bank of America Corp. | Reducción 14.72% | 1.93 |
| Capital One Financial | Reducción 18.13% | 0.11 |
| Charter Communications | Reducción 29.42% | 0.11 |
| Nu Holdings Ltd | Reducción 53.52% | 0.18 |
| Citigroup Inc. | Reducción 73.50% | 1.08 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | Venta 100.00% | 0.01 |
| Vanguard S&P 500 ETF | Venta 100.00% | 0.01 |
| Ulta Beauty Inc. | Venta 100.00% | 0.00 |
