Libertex: La próxima parada del Brent está en los 54 dólares

Scouts financieros: Mercados latinoamericanos se alentaron por medidas de las autoridades chinas para apoyar la economía del país

La coyuntura económica mundial apoya a los mercados de América Latina. El gobierno de China aclaró que tomaría medidas para apoyar a la economía nacional que sufría de los aranceles estadounidenses (en diciembre ya se introducirán tarifas adicionales). Son medidas proteccionistas. Bajará 50% el impuesto a los autos comprados en el país. Trabajarán para aumentar el volumen de liquidez en el mercado. Promoverán las recompras de acciones dentro del marco de fusiones y adquisiciones. Es positivo tanto para china, como para el resto del mundo.

Al mismo tiempo la situación en el mercado mundial de petróleo es ambigua. EE.UU. introducirá sanciones contra Irán. Se reducirá el volumen de la oferta. Pero Arabia Saudita promete aumentar la producción para compensar por los volúmenes iranís.

Muy positivo para México y Venezuela es la decisión de Washington de comprar más petróleo en América Latina debido a la sobrecarga de oleoducto canadiense. Las empresas estatales mexicanas y venezolanas envían el petróleo purificado a nivel nacional.

Por fin fue aprobado la ampliación del crédito del Fondo Monetario Internacional para Argentina. El país podrá tomar prestado de hasta 56,3 mil millones de dólares.

Los inversores mexicanos están preocupados por la decisión de AMLO de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto. El país podrá ahorras más de 5 mil millones de dólares, pero no se resolverá el problema de sobrecarga del aeropuerto.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading. Para ver más señales les invitamos a suscribirse a Periscope: https://www.periscope.tv/libertexesp/ Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

Resumen de mercados mundiales



Mercados latinoamericanos crecerán próximamente debido a las noticias positivas de solución del conflicto comercial entre EE.UU. y China. Al mismo tiempo, mercado venezolano está bajo la presión después de introducción de nuevas sanciones.

Como se planea, presidente Trump puede alcanzar un acuerdo con su par chino durante la Cumbre de G20 que se realizará del 30 de noviembre – 1 de diciembre. Los líderes acordaron hacerlo durante sus charlas telefónicas. La perspectiva de negociaciones sino-estadounidenses es muy positiva para los inversores. Pero los scouts financieros señalan que el optimismo debe ser moderado.

Además, hay noticias positivas sobre Brexit. Theresa May acordó que las empresas británicas podrán acceder a los mercados europeos después de la ruptura de relaciones con el bloque comercial.

La caída de precios de petróleo afectará negativamente a los países exportadores de crudo. Inversores ahora están seguros de que no habrá déficit después de la introducción de sanciones estadounidenses contra Irán, ya que Arabia Saudí y Libia compensarán por el volumen perdido.

Mercado venezolano sigue bajo la presión de sanciones estadounidenses. Ahora se bloquearon las operaciones con el oro.

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Tremendos resultados de Exxon Mobil y Chevron en el tercer trimestre: valores de ambas empresas empezaron a subir



Alto crecimiento de ganancias y beneficios

Beneficio neto de Chevron se ha duplicado: en el tercer trimestre de 2018 creció 107% (en comparación con el mismo periodo de 2017) hasta 4 mil millones de dólares, conforme al comunicado de prensa. El beneficio neto por cada acción es 2,13 dólares, aunque los analistas esperaban nada más que 2,06 dólares. Ganancias se han aumentado 21,5% hasta 44 mil millones de dólares, pero este indicador no ha alcanzado el nivel esperado. Los especialistas de FactSet pronosticaban que lleguen hasta 46,7 mil millones de dólares.

Beneficio neto de Exxon Mobil ha crecido 57% hasta 6,24 mil millones de dólares, según la página oficial de la empresa. El beneficio por cada acción es de 1,46 dólares frente a las proyecciones de 1,22. Ganancias se han aumentado 25% hasta 76,6 mil millones de dólares, superando 1,2% las proyecciones de analistas.

Nivel de producción

Exxon Mobil tuvo problemas en el segundo trimestre cuando la producción bajó hasta el mínimo de 10 años. Ahora todas las dificultades están resueltas, se produce 3,8 millones de barriles diarios, aunque es 2% menos que el año pasado. El volumen de producción de hidrocarburos líquidos creció 6%, mientras que ahora se produce 4% menos de gas natural.

Los indicadores de operación en el tercer trimestre son muy buenos, indica la cúpula de la empresa. Ahora en Texas y Nuevo México se produce mucho más hidrocarburos. En total en la región operan 38 plataformas de perforación de Exxon, y la oficina de la compañía responsable de la producción de petróleo y gas de esquisto aporta beneficios.

Chevron alcanzó buenos resultados financieros debido tanto al aumento de precios de petróleo, como a la mejor eficiencia de la empresa. Se producen 2,96 millones de barriles diarios. Es el mejor indicador en toda la historia de Chevron.

¿Qué dicen scouts financieros?

Las empresas del sector ahora están muy bien posicionadas – en general, precios de petróleo están creciendo debido a la reducción de la oferta en el mercado mundial. Sin embargo, los inversores no se apuran en comprar valores de las compañías petroleras. Según Libertex, Exxon Mobil ha perdido este año 3,4%, mientras que Chevron – 9%. Los precios de petróleo han crecido 30% este año.

Es decir, nivel de gerencia es muy importante para las empresas del sector. La mayoría de analistas recomienda comprar las acciones de Chevron y quedarse con las acciones de Exxon, esperando un mejor momento para tomar pasos más decisivos.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Europa sigue el conflicto comercial sino-estadounidense y el proceso de Brexit



Mercados europeos siguen bajo la presión de la incertidumbre acerca de las perspectivas de solución del conflicto comercial entre China y EE.UU. Asimismo, observan las noticias de Brexit y la dinámica de precios de petróleo.

Problemas comerciales sino-estadounidenses siguen siendo el centro de atención de inversores. La información que tenemos es absolutamente ambigua, por lo tanto, mercados se oscilan entre crecimiento y bajada al salir noticia alguna al respecto. No obstante, hay cierto optimismo, porque Trump y Xi pueden llegar a una solución a finales de noviembre cuando se reúnan en Buenos Aires.

Cada día Brexit se transforma en un problema más arduo. Las partes tienen muy poco tiempo para llegar al consenso. Puede haber un Brexit duro, lo que será un fracaso tanto para la Unión Europea, como para el Reino Unido. Sin embargo, las Islas Británicas sufrirán mucho más. Al mismo tiempo ayer Londres y Bruselas acordaron que Gran Bretaña sigue en la unión aduanera al salir de la UE.

Mercado de hidrocarburos es bastante volátil después de la entrada en vigor de sanciones estadounidenses en contra de Irán. Los scouts financieros de Liberte indican que nuevas sanciones reducirán el nivel de oferta, pero no llevarán a un déficit de petróleo. EE.UU. hizo excepciones a varios países – ellos podrán comprar petróleo iraní.

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Bonos de países exportadores de petróleo de América Latina pueden retroceder



Mercados latinoamericanos esperan la solución del conflicto comercial entre Washington y Beijing, así como siguen atentamente las noticias del mercado mundial de petróleo. Por ahora las perspectivas de solución del principal conflicto comercial son ambiguas, las partes no dan señales claras.

Además, el proceso de Brexit influye indirectamente en la dinámica de mercados latinoamericanos. Algunos países analizan si pueden firmar acuerdo de libre comercio con el Reino Unido post-Brexit, por eso Brexit duro no corresponde a los intereses de países de la región (por ejemplo, a Argentina que quiere elaborar un acuerdo comercial entre MERCOSUR y Reino Unido).

En la región están preocupados por el aumento de tasas de interés de EE.UU. El 8 de noviembre se darán a saber los resultados de la reunión de la Reserva Federal. Los scouts financieros de Libertex esperan que esta vez el regulador no va a subir la tasa, manteniendo el nivel de 2-2,25%. Próximo aumento ha de tener lugar en diciembre.

Al mismo tiempo hay muchas causas para la preocupación de inversores en relación con la situación en el mercado mundial de petróleo. La excepción de varios países de sanciones de EE.UU. contra Irán provocó la caída de precios de petróleo. Además, Venezuela redujo 19% las exportaciones de oro zaino a EE.UU. debido a la reducción de producción en la zona del Río Orinoco. Sigue cerrado el puerto principal del país después de la avería de agosto.

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Análisis de pesos mexicano y argentino

Mercado de divisas

El peso mexicano se disparó contra el dólar estadounidense el viernes pasado, cuando el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se retractó de las promesas de no cambiar la regulación bancaria. El jueves, su partido Morena presentó un proyecto de ley que propone limitar las comisiones bancarias en México, que contenían la apreciación de las acciones de empresas en el sector a pesar de que López Obrador, quien asume oficialmente en diciembre, previamente había dicho que no planeaba cambiar las leyes bancarias. El peso mexicano se recuperó en respuesta, y el par USD/MXN perdió 0.17%. El último precio del dólar fue de 20.14 pesos, que bajó desde 20.19 del jueves pasado.

El peso argentino ganó valor frente al dólar. Debido a las medidas introducidas en cumplimiento con el acuerdo con el FMI el ARS se apreció frente al dólar. Si hace dos meses la moneda estadounidense llegaba a costar unos 40 pesos, ahora el greenback se evalúa en alrededor de 35 pesos argentinos. No obstante, ARS ya está tocando el límite inferior del corredor cambiario establecido por el FMI. Por lo tanto, la moneda nacional de Argentina pronto volverá a subir. Según Scouts Financieros de Libertex, la política monetaria de la FED estimulará la depreciación de pesos en diciembre cuando se eleve una vez más la tasa de interés de la Reserva Federal de EE.UU.

Mercado estadounidense tiene buenas perspectivas en el contexto de encarecimiento de oro zaino

Mercados de valores

Mercado de valores estadounidense tiene buenas perspectivas debido a la apreciación de petróleo. No obstante, el crecimiento más pronunciado es contenido por el negativo en mercados europeos, preocupados por el Brexit.

Según Libertex, los principales índices bursátiles estadounidenses perdieron el fin de la semana pasada entre 0,8-1,7%. La Reserva Federal mantuvo la tasa de interés a nivel de 2-2,25%. Al mismo tiempo destacó que la mejora en la situación laboral y el crecimiento rápido de la actividad comercial daban margen para aumentar la tasa de interés. Los inversores esperan que la decisión se tome a mediados de diciembre.

Las bolsas europeas perdieron ayer entre 0,3-0,8%. La única excepción es el índice británico FTSE 100 que aumentó 0,2% ante la depreciación de la libra esterlina. La moneda nacional barata favorece las exportaciones de Gran Bretaña. Al mismo tiempo la negativa de Bruselas a la propuesta de Londres sobre el Brexit impactó negativamente en el mercado europeo.

Los precios de petróleo siguen creciendo tras anuncios de Arabia Saudí sobre la reducción de producción en diciembre. Además, influye en la dinámica de precios el efecto de corrección al alza – el viernes pasado Brent llegó por debajo de 70 dólares por el barril, WTI – 60 dólares.

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Factores extraregionales para las economías de América Latina siguen siendo los mismos: relaciones entre EE.UU. y China, Brexit y el precio de oro zaino



Hay esperanzas de que el conflicto comercial entre China y EE.UU. se resuelva. La liberalización de comercio mundial y la aceleración económica a nivel global darían un impulso para los países de América Latina. Hay información de que Washington decidió demorar la introducción de nuevos aranceles a los bienes chinos. Después en la Casa Blanca desmintieron esa información, pero la mera existencia de estos rumores indica que la clase política de EE.UU. es dividida. Por lo tanto, hay pronósticos de que en la reunión bilateral de Trump y el líder chino Xi Jinping se alcanzará un compromiso mutuamente beneficioso.

Asimismo, los inversores latinoamericanos siguen atentamente las noticias de Brexit. El borrador de acuerdo está listo, pero hay cuestiones litigiosas. La tensión en las relaciones de Londres y Bruselas ya ha debilitado las posiciones de varios políticos británicos, inclusive de Theresa May. Londres está lejos del continente latinoamericano, pero la ruptura de relaciones británico-europeos puede significar el comienzo de nueva era en el comercio británico-latinoamericano. Es bien probable que la primera ministra británica que viajará a finales del mes a la cumbre de G20 aborde esta cuestión con los dirigentes políticos de la región.

Sigue relevante la situación en el mercado global de hidrocarburos. La OPEP+ planea sellar un acuerdo de reducción de producción de petróleo. Dicha organización ya ha destacado varias veces que se está observando el exceso de la oferta de oro zaino en el mercado global. Si el acuerdo se firma, los precios subirán. Será beneficioso para Venezuela, Ecuador, Colombia, México y Brasil.

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Peso argentino está sobrevaluado



Los analistas del Banco de América Merrill Lynch (BAML) indican que el peso argentino es sobrevaluado. La sobrevaluación tiene lugar tras la crisis de la moneda nacional que observamos hace un par de meses. Sólo la intervención del Fondo Monetario Internacional logró salvar la economía del país del colapso.

Ahora los scouts financieros de BAML indican que la moneda es sobrevaluada.

El peso perdió casi la mitad de su valor esté año debido al encarecimiento del dólar. La moneda estadounidense gana terreno tras aumentos de la tasa de interés y afecta las divisas de países emergentes. Argentina sufrió junto con Turquía, pero a diferencia del país asiático Buenos Aires tenía mucha más deuda denominada en dólares.

Según Libertex, peso bajó hasta el mínimo hace casi dos meses. En aquel momento 1 dólar estadounidense costaba 41,575 ARS. Es decir, este año la moneda nacional argentina ha perdido la mitad de su valor. Hasta ahora el dólar ha perdido 15% contra el peso, acercándose al límite de 35 ARS por 1 dólar establecido por el FMI. Técnicamente el Banco de la Nación tendrá que vender dólares para mantener el tipo de cambio en el intervalo objetivo.

Es verdad que por ahora el peso argentino es la moneda más sobrevaluada en los mercados emergentes. Después del crédito del FMI de 56,3 mil millones de dólares la economía del país está gradualmente recuperándose, y el banco central ya ha vuelto a controlar la situación.

Por lo tanto, es bien probable que las autoridades no traten de ganar puntos políticos dejando el peso bajar aún más. La moneda ya resaltó del límite inferior del intervalo establecido, y volvió a devaluarse. La tendencia bajista será interrumpida después de la cumbre del G20, en la cual se prevé la firma de varios acuerdos comerciales bilaterales. No obstante, el efecto del evento principal a celebrarse en Argentina será corto. El aumento de la tasa de interés de la FED provocará la devaluación más profunda del peso argentino que se acercará a nivel de alrededor de 40 ARS por 1 dólar.



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Brasil de Bolsonaro



Trump brasileño o Jair Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil. Lo comparan con el inquilino de la Casa Blanca debido a sus insultos en contra de afroamericanos, minorías picantes y otras. Bolsonaro ganó con una margen segura a pesar de la campaña controvertida. Hasta el enero de 2019 los inversores van a reaccionar a sus planes políticos.

Después de la primera ronda de elecciones los inversores reaccionaron positivamente al éxito de Jair Bolsonaro. Según Libertex, real se apreció 2% frente al dólar, y los valores locales subieron alrededor de 5%. No obstante, tras el anuncio de su victoria en la segunda ronda de elecciones real y valores brasileños bajaron unos puntos. Como siempre, se confirmó el dicho más conocido de inversores - “comprar con el rumor, vender con la noticia.” Economistas están impresionados con las promesas de Bolsonaro de reformar el banco central, arreglar el déficit fiscal y reducir el tamaño del Estado. El ministro de finanzas de Brasil será Paolo Guedes, el economista de la Universidad de Chicago, más famoso por el enfoque liberal de sus egresados. Es una noticia especialmente apasionante para los inversores.

Los mercados estaban impresionados tanto por la victoria de Bolsonaro, como por su partido en las elecciones en el Congreso. Su Partido Social Liberal es el segundo partido más influyente en la cámara alta del parlamento brasileño con 52 congresistas (antes tenía solo 8 escaños) de 513. Otros partidos de derecha también ganaron muchos puestos que antes pertenecían a los centristas, así que Bolsonaro tiene todas las herramientas para promover las reformas que necesita Brasil – el país tiene el déficit fiscal de 8% del PIB, 13% de su población está en paro. Los ciudadanos de Brasil junto con inversores esperan que el presidente nuevo logre avanzar con su agenda política, superando la resistencia del congreso fracturado y corrupto.

Sin embargo, el camino no será fácil. Bolsonaro tendrá que recortar gastos sociales, y es muy doloroso para muchas familias brasileñas. Además, será necesario enmendar la constitución para llevar adelante la reforma jubilatoria, y el apoyo de la derecha unida no será suficiente. El presidente necesitará apoyo de por lo menos 11 partidos. Por lo tanto, ganar las elecciones fue nada más que el comienzo de un largo recorrido. Brasil no es un país fácil para gobernar, y avanzar con la agenda reformista allí es aún más difícil.



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Recuperación tras la caída de precios de petróleo



Día comercial en los mercados estounidenses puede comenzar con crecimiento moderado, porque la situación se corrige tras la caída de precios de petróleo del martes.

Según Libertex, después de la pérdida del valor de petróleo mercados estadunidenses perdieron 2% debido a las ventas de acciones de empresas del sector tecnológico. Además, el martes fue publicada la estadística débil del mercado inmobiliario, y el mercado global de petróleo bajó drásticamente. Los futuros de los índices de EE.UU. crecen entre 0,5-0,9%.

Bolsas asiáticas están en la zona ambigua. Los índices europeos están creciendo alrededor de 1% debido a las noticias corporativas positivas.

Precios de petróleo empiezan a recuperarse después de la caída de más de 7%. El martes el Precio de Brent rompió la marca de 62 dólares por el barril, es el nivel mínimo desde febrero. Es probable que las cotizaciones de oro zaino sigan volátiles.

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¿Qué posibilidades ofrece el scout financiero?

Buscar trabajo por adelantado es garantía de éxito si invierte en activos financieros. El conjunto de factores que finalmente afectan el precio está en constante movimiento. Esto requiere un seguimiento constante y una respuesta rápida a los cambios en el entorno macro y microeconómico. La famosa frase de Leo Silard "para el éxito no es necesario ser más inteligente que los demás, sólo tiene que ser un día más rápido que la mayoría" ilustra mejor que nada la aparición de un nuevo servicio financiero, el "Scouting financiero" que ayuda a los traders a ser más rápidos y rentables.

La necesidad de un seguimiento constante de los últimos estados de ánimo y tendencias ha llevado a evolucionar el análisis y que aparezca la exploración financiera. Antes, para comprender lo que se espera de estos instrumentos durante la sesión de negociación durante el día, los traders sólo tenían que ver la noticia y resumir el cierre del mercado en el día anterior, y una vez al trimestre, analizar los informes de una empresa en particular. Sin embargo, estos métodos son ahora necesarios, aunque sólo son una evaluación aproximada y preliminar. Hoy en día, para ser un trader eficaz, debe ser capaz de anticipar las tendencias e ir dos pasos por delante.

Sí, un inversor puede esperar un aumento en el valor de las acciones de Boeing, ya que muestra un aumento en las ganancias de trimestre a trimestre. Pero, ¿qué dinámica real demostrarán las cotizaciones si la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta la tasa de refinanciación una y otra vez a lo largo del año y el ajuste del PIB de las principales potencias mundiales indica una desaceleración del PIB mundial? ¿Los préstamos para empresas y corporaciones estadounidenses son cada vez más caros y el número de viajes aéreos comienza a disminuir?

Esto es precisamente lo que hace el scouting financiero (exploración financiera): recopila la última información actualizada que le permite actuar con anticipación. Es un servicio único que está disponible para traders en la plataforma comercial Libertex.

El desarrollo de la tecnología y las comunicaciones permite, por un lado, obtener más información y por otro, contribuye a una interacción cada vez mayor entre los distintos factores y aumenta su impacto en el valor de los activos financieros finales. Para tener éxito hoy en día, es necesario reaccionar más rápido de lo que lo hacían los inversores hace 20 años y ser al menos un par de horas más rápido que la mayoría de compañeros. Así se puede parafrasear la frase de Leo Silard adaptándola a las realidades actuales.

El destino del oil es volver a los $20, y suerte si no baja más.

Las acciones de productores de marihuana están cayendo y corrigen el nivel después de llegar a sus máximos

El precio de las acciones de las empresas más significantes del sector de productores canadienses de marihuana, generalmente, está cayendo, alcanzando la caída de cotizaciones de algunos valores del 5-6%. El mercado sigue la corrección hacia abajo después del boom del mes de octubre relacionado con la legalización de marihuana en Canadá para consumo recreativo.

El precio actual de acciones es mucho inferior al pico de precios. Por ejemplo, las acciones de los líderes del mercado, tales como Canopy Growth Corp. y Tilray Inc., han caído casi un 50% respecto a sus máximos de 12 meses. Algunos de estos, por ejemplo, Aurora Cannabis Inc., han sufrido una caída aún más considerable.

Sin embargo, últimamente aparecen noticias positivas que según exploradores financieros podrían convertirse en puntos de referencia para la compra de títulos de estas empresas. Así, fue una buena noticia para productores de marihuana que el gobierno de Grecia adjudicó las primeras licencias para el cultivo de cannabis para fines medicinales. Además, algunos otros países, incluyendo Gran Britania y Alemania, no excluyen la legalización de esta actividad.

Otra noticia positiva para algunas empresas del sector fue la publicación por la agencia Bloomberg de una lista de las 50 empresas de futuro prometedor que podrían ser interesantes para inversionistas en el año 2019. Entre los integrantes de la lista aparece el productor de marihuana la empresa Canopy Growth.

Es de esperar que en el contexto de una corrección duradera del mercado hacia la explosión de crecimiento en el mes de octubre, el precio de las acciones de Canopy Growth (СGС) puede bajar a 29-30 dólares a lo largo de la semana, los títulos de Tilray – pueden caer a 100-105 dólares, las acciones de Aurora Cannabis Inc. – a 4,5-5 dólares, Aphria Inc. – a 6,5-7 dólares y de Cronos Group – a 8,2-8,5 dólares.

Iván Marchena, analista Libertex