La OPERATIVA del SARGENTO

FeministoDeIzquierdas dijo:
No es lo mismo.

El de Ishares sigue empresas productoras de petroleo:
https://www.justetf.com/servlet/download?isin=IE00B6R51Z18&documentType=MR&country=DE&lang=en

El de WTI replica el Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return. Es de contratos a futuros sobre el precio del petroleo WTI:
https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/m...ties/factsheet---wisdomtree-wti-crude-oil.pdf

Megasimplificando. Uno es de empresas y el otro del crudo en sí.

¿Mejor o peor? Depende de lo que quieras hacer. Yo, personalmente, prefiero comprar empresas diréctamente. Osea, en vez de comprar un ETF de petroleras prefiero comprar las petroleras en sí. Pero claro, si por ejemplo dispongo de 1000 euros difícilmente voy a replicar ese ETF, así que en ese caso sería mejor un ETF como el que propones.
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Como empresas me gusta Shell, sin embargo la veo en tendencia bajista a corto, llevan cayendo un buen trecho desde los 15 -16 euros . Los mínimos de marzo están en 10,30. Yo esperaría a pillarla sobre 12 o así. Otro asunto que me planteo es que es posible que no se correlacionen exactamente con los precios del petróleo, el petróleo ahora mismo está más alto que hace dos meses y sin embargo shell y exxon están por debajo en sus cotizaciones respecto a hace 2 meses. Esto me hace dudar mucho de la inversión en petroleras.
 
Veloc dijo:
Como empresas me gusta Shell, sin embargo la veo en tendencia bajista a corto, llevan cayendo un buen trecho desde los 15 -16 euros . Los mínimos de marzo están en 10,30. Yo esperaría a pillarla sobre 12 o así. Otro asunto que me planteo es que es posible que no se correlacionen exactamente con los precios del petróleo, el petróleo ahora mismo está más alto que hace dos meses y sin embargo shell y exxon están por debajo en sus cotizaciones respecto a hace 2 meses. Esto me hace dudar mucho de la inversión en petroleras.
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Creo que no has entendido mi mensaje.

De hecho, yo tengo WTI.

El forero ha pedido opinión sobre su ETF y le he dado toda la información que he podido conseguir.

Dicho ésto, también me gusta Shell pero por dividendos. Me da un poco igual el precio de entrada pues esta bien tal y como esta. Mi opinión personal.
 
Veloc dijo:
Los únicos ETF de petróleo y gas que permite contratar ING es el Ishares Oil & Gas Exploration, ISIN = IE00B6R51Z18
y tb el United States oil ISIN =US91232N2071

Qué os parecen estos ETFs?
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El ishares ya te han contado lo que es, os recomiendo siempre antes de meter la pasta en un ETF leeros la página web del promotor y ver al menos qué estas comprando y que gastos tiene:

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | IOGP

¿Por qué IOGP?
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  1. Exposición a una amplia gama de compañías globales implicadas en la exploración y producción de petróleo y gas
  2. Inversión directa en compañías globales de sectores relacionados con la exploración y producción de petróleo y gas
  3. Exposición sectorial
Filosofía de inversión
El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por compañías globales implicadas en la exploración y producción de petróleo y gas.
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En la sección Posiciones puedes ver de que empresas se trata. No conozco ninguna. Tiene un gasto de 0,55%; not bad.

El United States oil ISIN =US91232N2071 es el archiconocido USO. Invierte en contratos de futuros del barril WTI. Me sorprende que te dejen operarlo en ING porque pensaba que al ser un ETF de USA que no cumple no se que normativa está vetado en europa (yo no puedo operarlo desde mi broker):

USO - Holdings - USCF Investments

Commodity InterestsTarget Weight*
WTI CRUDE OIL Sep2020%
WTI CRUDE OIL Oct2020%
WTI CRUDE OIL Nov2015%
WTI CRUDE OIL Dec2015%
WTI CRUDE OIL Jan2110%
WTI CRUDE OIL Feb215%
WTI CRUDE OIL Jun2115%

Y el que yo invierto es el que tiene ticker OD7F, se llama "WisdomTree WTI Crude Oil". Lo conoci gracias a @FeministoDeIzquierdas

https://www.wisdomtree.eu/en-gb/pro...ged-etps/commodities/wisdomtree-wti-crude-oil

Con este ETF tiene exposición a UN contrato de futuros del barril de petróleo WTI que se hace rollover cada dos meses (se hace rollover porque claro, no queremos comprar el petróleo físico jeje imaginate).

Hasta el 2 de Agosto está ligado al contrato de futuros de WTI de septiembre.

NYMEX WTI Crude Oil Futures & Options
 
por qué leches casi todas las inversiones que veo en son en USA ?

O sea, me refiero a que los mercados USAnos y el USD manda en este mundo de la bolsa, no? o solo es ultimamente, ya que Europa y el EUR está un poco estropeado ? ilumínenme
 
SargentoHighway dijo:
https://www.wisdomtree.eu/en-gb/pro...ged-etps/commodities/wisdomtree-wti-crude-oil

Con este ETF tiene exposición a UN contrato de futuros del barril de petróleo WTI que se hace rollover cada dos meses (se hace rollover porque claro, no queremos comprar el petróleo físico jeje imaginate).

Hasta el 2 de Agosto está ligado al contrato de futuros de WTI de septiembre.

NYMEX WTI Crude Oil Futures & Options
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Gracias por tus aclaraciones, estaba muy liado y no le eché un vistazo a la ficha técnica de esos ETFs.
Respecto al ETF wisdomtree o al USO, ¿No existe el peligro de volver a encontrarnos en una siutuación de contango (precio de los contratos de futuros mayor que el spot) como ocurrió en abril, cuando los contratos de futuro del petróleo próximos a vencimiento cotizaron en negativo? No tengo furgoneta para pasar por Cushing para cumplir la obligación del contrato de recogerlo en la fecha determinada a su vencimiento roto2.
 
Veloc dijo:
Gracias por tus aclaraciones, estaba muy liado y no le eché un vistazo a la ficha técnica de esos ETFs.
Respecto al ETF wisdomtree o al USO, ¿No existe el peligro de volver a encontrarnos en una siutuación de contango (precio de los contratos de futuros mayor que el spot) como ocurrió en abril, cuando los contratos de futuro del petróleo próximos a vencimiento cotizaron en negativo? No tengo furgoneta para pasar por Cushing para cumplir la obligación del contrato de recogerlo en la fecha determinada a su vencimiento roto2.
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dos cosas:
  • Estamos en contango. Puedes verlo en NYMEX WTI Crude Oil Futures & Options, el contrato de agosto está a 40,62, el de septiembre a 40,82, el de octubre a 40,98, el de noviembre a 41,12... Cuando el contrato con vencimiento n+1 es más caro que el n estamos en situación de contango.
  • En Abril efectivamente el contrato que expiraba cotizó negativo. Sin embargo, en el ETF "WT WTI Crude Oil", el rotado del contrato de futuros de Septiembre se hace el 2 de Agosto mientras que el contrato de Septiembre expira el 21 de Agosto. Con lo cual es dificil que nos afecte la situación que mencionas.
Quería dedicarle un post al contango cuando se aproxime la fecha pero por aqui os dejo un adelanto. Estamos en contango como he dicho entonces, simplificando, si el 2 de Septiembre el contato de Septiembre cambia por el de Noviembre, si tuvieramos los precios de hoy, significa que pasamos de un contrato de 40,82 USD a un contrato de 41,12 USD (approximadamente un 1% más caro). El ETF va a perder un 1% por tener que dejar un contrato y comprar otro que es un 1% más caro. Ese es nuestro problema con el contango. Abriremos teniendo un 1% de pérdidas. Pero no es un problema porque esperamos que el barril recupere mucho más de ese 1% que perdemos y no nos importa seguir en largo y comernos con patatas ese contango.
 
Un adelanto de como voy. Recordando que empecé el 30 de Junio a hacer compras y he ido metiendo la patita progresivamente: 17.084 invertido y con unas ganacias de 1.613€ (aun no he vendido nada con beneficios, es lo que llevo acumulado de revalorización).

La mejor compra es la de sequans que lleva un 27,59% de revalorización. Seguida de cerca por Tesla y más lejos Zscaler.

Cartera actualizada a fecha de hoy:

AcciónValor compraAccionesInversiónValor cierreP&L%
WT WTI Crude Oil
3,1712​
473​
1499,9776​
3,34​
79,8424​
5,32%​
W
197,37​
3​
592,11​
224​
79,89​
13,49%​
W
213,36​
3​
640,08​
224​
31,92​
4,99%​
ZS
104,15​
5​
520,75​
126​
109,25​
20,98%​
ZS
110,35​
5​
551,75​
126​
78,25​
14,18%​
ebay
51,01​
10​
510,1​
59,4​
83,9​
16,45%​
ebay
53,96​
10​
539,6​
59,4​
54,4​
10,08%​
basf
50,51​
20​
1010,2​
50,11​
-8​
-0,79%​
micron
50,53​
10​
505,3​
50,7​
1,7​
0,34%​
sequans
6,2073​
90​
558,657​
7,92​
154,143​
27,59%​
Tesla
1217,98​
1​
1217,98​
1542​
324,02​
26,60%​
Tesla
1329,49​
1​
1329,49​
1542​
212,51​
15,98%​
Amazon
2947,82​
1​
2947,82​
3204​
256,18​
8,69%​
Nextera energy
249,01​
4​
996,04​
259,6​
42,36​
4,25%​
Microsoft
207,04​
5​
1035,2​
214,24​
36​
3,48%​
Plug power
9,37​
43​
402,91​
9,3​
-3,01​
-0,75%​
Dollar General
188,45​
3​
565,35​
188,24​
-0,63​
-0,11%​
NIO
12,885​
45​
579,825​
15,07​
98,325​
16,96%​
NIO
15,56​
36​
560,16​
15,07​
-17,64​
-3,15%​
Kroger co
32,55​
16​
520,8​
32,55​
0​
0,00%​
TOTAL 17.084,10 € 18.697,51 € 1.613,41 €
9,44%​

Para ser justos, actualizaré también lo que he perdido por stoploss, que hay unos cuantos este semana. Es el peaje a pagar por construir una cartera como esta en la que voy a largo plazo.
 
Aparentemente ING sí permite contratar el USO =
20200711_120708.jpg
 
Veloc dijo:
Aparentemente ING sí permite contratar el USO =
Ver archivo adjunto 371112
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Que curioso, a mi me lo veta IB:

1594467019363.png

En cualquier caso, desde mi humilde e inexperta opinión, diría que el USO tiene más rollover de contratos que nuestro ETF, con lo cual más exposición al contango. Con lo cual yo usaría el "WT WTI Crude Oil". Pero si solo tienes la opción del USO y lo ves claro, metele al USO en alguna bajada de cotización del petróleo.

También te digo, el petróleo ahora mismo con tanto rebrote no es la panacea... en mi cartera es de los valores que menos se ha revalorizado.
 
mol dijo:
por qué leches casi todas las inversiones que veo en son en USA ?

O sea, me refiero a que los mercados USAnos y el USD manda en este mundo de la bolsa, no? o solo es ultimamente, ya que Europa y el EUR está un poco estropeado ? ilumínenme
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Mira mi cartera, si me dices valores europeos que me vayan a dar los rendimientos que estoy teniendo me cambio a europa :)
 
Usa Manda esta claro. El paquibex esta estropeado

Enviado desde mi LM-X525 mediante Tapatalk
 
SargentoHighway dijo:
Mira mi cartera, si me dices valores europeos que me vayan a dar los rendimientos que estoy teniendo me cambio a europa :)
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por cierto! la que mas ha crecido desde que entre, sequans, en verdad es francesa aunque solo cotiza como ADR en new york.

tengo que ponerme a analizar fundamentales, mas alla de haber usado sus modulos en mi trabajo no se nada de ellos.
 
Objetivos de la semana:

Pillar otra tesla
Meter otro paquete de 800USD a sequans
Meterme en varias mineras que no tengo en cartera: endeavor mining, white gold, y alamos gold. Las dos primera paquetillos pequeños, 370 CAD. En AGI 500USD.
Meter 800 EUR en Adriatic Metals, ya la tengo en cartera de vidas pasadas y quiero meterle 800€.

Os dejo un gráfico de 1999, cuando Yahoo entró en el SP500:

1594620193176.png
 
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