En vista de la recurrente pregunta que los propagandistas pro sistema llevan lanzando cansinamente sobre los efectos de "inflar" la oferta monetaria (lo que históricamente era la definición de inflación), inicio este hilo, con la intención de explicar a todas las personas bienpensantes (aquellas que buscan la verdad en forma absoluta, antes que su interés, la conveniencia o el seguidismo que promueven los medios), en que forma las medidas de política monetaria son la causa de los aumentos de precios de bienes, servicios, activos, vivienda, etc.
Lo que se va a intentar es responder a la pregunta que una amplia variedad de personas prosistema, habitualmente keynesianos, pero también marxistas, socialistas y monetaristas, tienden a soltar en cada hilo de economía que trata o toca el tema de la inflación:
¿DONDE ESTÁ LA INFLACIÓN?
Antes de iniciar la exposición, comentar que venimos del hilo de @Spielzeug, Economía: - Cuando salga en la TV será demasiado tarde..., un hilo magnífico cuya tesis principal, con la que no concuerdo, es la próxima adopción de un rol monetario del oro por parte de los bancos centrales y el reset monetario subsecuente. En dicho hilo, un veterano forero, @el arquitecto, ha expuesto su posición prosistema y anti-inflación, sugiriendo que la inflación de precios dada por los índices de precios demuestran que no está correlacionada, o al menos que no sigue en una medida mensurable a la inflación (expansión) monetaria.
La exposición que sigue es una extensión y sistematización de las últimas respuestas dadas en dicho hilo, a las que he creido conveniente dar mayor tras*parencia creando este hilo ex profeso.
¿POR QUÉ LOS GOBIERNOS MIENTEN?
Por simple metodología, todo ciudadano debería desconfiar de su gobierno (cualquier gobierno), al que se le debería exigir el máximo grado de tras*parencia y rigor científico, en la aplicación de las políticas, sean estas del tipo que sean. Los gobiernos y sus brazos armados monetarios, los bancos centrales, tienen motivaciones extraordinarias para mentir sobre la inflación de precios real, por las siguientes causas:
Así pues, los bancos centrales y el gobierno tienen unos incentivos que deberían hacer dudar de su propaganda a todo ser pensante. Lo que como todos sabemos, en esta sociedad infantilizada y repleta de esclavos, lamentablemente no ocurre.
INDICES ALTERNATIVOS DE INFLACIÓN DE PRECIOS
Existen indicios más que suficientes para afirmar con rotundidad que la inflación de precios real es muy superior a la calculada por los métodos actuales de los institutos encargados de las estadísticas nacionales, el INE en España (que a su vez las envía a Eurostat, que no realiza estadísticas propias, sino que recoge la información que le suministran los gobiernos nacionales, luego su credibilidad va ligada a la de los gobiernos europeos) y el BLS, oficina de estadísticas sobre trabajo en USA (curioso caso en que una oficina de estadísticas laborales se dedica a la vez a las de los precios en la economía).
Así, las medidas alternativas de estadísticas señalan que la inflación de los últimos 10 años está más cerca del 8-9% que del 1-2%.
La principal fuente alternativa es la web Shadow Government Statistics - Home Page, del economista John Williams, que tiene una serie de bonitas gráficas sobre precios, que ha obtenido aplicando los métodos aplicados por las autoridades hasta 1983 o 1984 para la confencción del IPC. En esos años, y posteriormente, se fueron añadiendo reglas para la confección del IPC (CPI consumer price index en los USA), que sistemáticamente disminuyeron la estimación de los precios dadas por el IPC:
¿Por que esto sucedió a partir de 1983? La respuesta es sencilla, el abandono de la última ancla que quedaba con el patrón oro en 1971, cuando Nixon decretó el cierre de los pagos en oro (a otros bancos centrales, a individuos llevaban prohibidos desde inicios de 1934) de los dólares emitidos por la FED.
Este abandono supuso de facto la libertad para los gobiernos de expandir a voluntad sin absolutamente ya ninguna restricción. Dicho libertad, que supone la esclavitud de la humanidad, se extendió rápidamente a los precios, por lo que los gobiernos decidieron que la mejor posibilidad para ellos era MENTIR.
¿COMO EXPLICA EL ESTABLISHMENT LA AUSENCIA DE INFLACIÓN DE PRECIOS?
La única línea de argumentación para apuntalar la interpretación del establishment sobre la inexistencia de una inflación (de precios) apreciable, es señalar que las estadísticas de los gobiernos (IPC, deflactor del PIB, IPCA de Europa, armonizado, PCI en USA) son ciertas y reflejan esencialmente los cambios sufridos en los precios. No es el caso, como demostraré a continuación. Los gobiernos mienten porque les va la vida monetaria en ello.
La realidad es muy diferente, como cualquier persona que cobre un salario ha percibido desde hace años. Los precios de activos, vivienda, impuestos y bienes suben. El coste de la vida es superior al de hace una o dos décadas, con diferencias significativas no justificadas con incrementos del orden de los índices formales.
La razón de los aumentos de precios son muy sencillos. Los defensores de la teoría gubernamental deberían ser capaces de responder a la siguiente pregunta:
¿Si la oferta de dólares/euros se incrementa en tasas de dos dígitos, como se explica que el valor de cada unidad monetaria se mantenga aproximadamente constante?
Debe entenderse profundamente el significado de lo anterior. No es posible que algo que es cada vez menos escaso, mantenga su capacidad de intercambio con otros bienes y servicios. Hay en ello un defecto, una falla brutal, en la teoría de la academia.
Mi postura personal es que la inflación ronda el 4-5%, lo cual es ciertamente imposible de determinar con los medios actuales, las mentiras del establisment académico, y la propaganda del gobierno y los bancos centrales.
Ante la expansión crediticia y del papel moneda del gobierno, los precios no crecen uniformemente. Lo que significa que unos precios crecerán más, y otros menos, en la tendencia que produce el aumento de la oferta monetaria.
LA REALIDAD DE LA INFLACIÓN DE PRECIOS
En lo que sigue, se van a exponer las subidas anualizadas, esto es, la inflación promedio anual, de diferentes activos y bienes de los que es posible obtener los precios en el periodo analizado, desde 2001 hasta 2020. Como es lógico suponer, se ha recurrido a precios disponibles fuera de las tablas de precios que procuran las estadísticas oficiales.
ORO
La cotización del oro ha pasado en 20 años, de aproximadamente 300 a los 1889 $ actuales. Lo que supone un aumento anualizado del 9,6% anual.
BOLSA
La cotización de la bolsa (he escogido el índice Daw Jones pero es similar con índices como el SP500) ha pasado en 20 años, de aproximadamente 10.000 a los 29.479 $ actuales. Lo que supone una subida del 5,6% anual.
GASOLINA (España):
El precio de la gasolina ha pasado en 20 años, de aproximadamente 0,769 € a los 1,30 € actuales. Lo que supone una subida del 2,7 % anual.
VIVIENDA (España):
Según TINSA El precio de la vivienda en España - Tinsa - IMIE Interactivo, el precio de la vivienda en España ha pasado de 853 a 1.361 €/m2, un 2,4% de subida anual.
Según el índice de viviendas repetidas, el precio de la vivienda de segunda mano ha pasado de un valor 58 a 110 entre 2001 y 2018 (último año disponible), un 3,3% anualizado.
Los precios de una gran ciudad como Barcelona, por ejemplo, han pasado de 2010 a 4160 €/m2, un aumento del 3,7% anual (no lo inserto por no permitir más de 10 imágenes el foro).
No es posible obtener la variación anual en los precios de alimentos y servicios de la economía ya que los datos no gubernamentales de muestreos amplios de precios no están disponibles, o al menos yo no dispongo de ellos (a cualquiera que se le ocurra como obtenerlos, puede indicarme por MP para ampliar la información).
LO QUE LA PROPAGANDA CUENTA
El IPC español entre 2001 y 2020 es del 40,3%, extraido de El IPC en un clic, lo que supone una subida anual de los precios del 1,7%.
El IPC armonizado de Europa se obtiene a partir del enlace Value of 2001 Euro today - Inflation calculator, para el cual se obtiene una subida de 100 a 137,15, lo que es una subida anual del 1,6%.
El cálculo del CPI para USA es de un incremento en los precios entre 2001 y 2020 del 48,71%, puede obtenerse en CPI Inflation Calculator. El resultado anualizado es del 2,0 %.
CONCLUSIONES
Hay una discrepancia inexplicable, para la teoría al uso, entre la realidad y la propaganda. Ninguno de los índices de aumento de precios calculados es inferior al IPC, lo que es cuando menos sospechoso.
Por último, indicar que la percepción de la gente común de que cada vez es más complicado llegar a fin de mes tiene una razón detrás. Los precios no están estancados, y la gente debe asignar mayor parte de su renta para pagar por activos y vivienda, de lo que lo harían en una situación en la que el gobierno tuviera las manos atadas para generar inflación.
Lo que se va a intentar es responder a la pregunta que una amplia variedad de personas prosistema, habitualmente keynesianos, pero también marxistas, socialistas y monetaristas, tienden a soltar en cada hilo de economía que trata o toca el tema de la inflación:
¿DONDE ESTÁ LA INFLACIÓN?
Antes de iniciar la exposición, comentar que venimos del hilo de @Spielzeug, Economía: - Cuando salga en la TV será demasiado tarde..., un hilo magnífico cuya tesis principal, con la que no concuerdo, es la próxima adopción de un rol monetario del oro por parte de los bancos centrales y el reset monetario subsecuente. En dicho hilo, un veterano forero, @el arquitecto, ha expuesto su posición prosistema y anti-inflación, sugiriendo que la inflación de precios dada por los índices de precios demuestran que no está correlacionada, o al menos que no sigue en una medida mensurable a la inflación (expansión) monetaria.
La exposición que sigue es una extensión y sistematización de las últimas respuestas dadas en dicho hilo, a las que he creido conveniente dar mayor tras*parencia creando este hilo ex profeso.
¿POR QUÉ LOS GOBIERNOS MIENTEN?
Por simple metodología, todo ciudadano debería desconfiar de su gobierno (cualquier gobierno), al que se le debería exigir el máximo grado de tras*parencia y rigor científico, en la aplicación de las políticas, sean estas del tipo que sean. Los gobiernos y sus brazos armados monetarios, los bancos centrales, tienen motivaciones extraordinarias para mentir sobre la inflación de precios real, por las siguientes causas:
- Una inflación menor que la real aumenta el prestigio del gobierno.
- La inflación se usa para calcular el PIB. Una inflación menor que la real, sobreestima el PIB, lo que aumenta el prestigio del gobierno y disminuye colateralmente las ratios deuda/PIB y déficit/PIB.
- Un PIB inflado, aumenta los tramos fiscales, y disminuye las tras*ferencias del gobierno hacia pensionistas, empleados públicos y otros.
- Una inflación real mayor que la estimada, permite diluir la deuda, lo que es un alivio para el tipo de gasto gubernamental que produjo el abandono del patrón oro, el gasto en déficit.
- Por último, la inflación real evita la deflación de precios, lo que es el principal terror de los bancos centrales (por el momento no hace falta extenderse en esto, pero ayuda a explicar las políticas monetarias y las mentiras sostenidas por los banqueros centrales).
Así pues, los bancos centrales y el gobierno tienen unos incentivos que deberían hacer dudar de su propaganda a todo ser pensante. Lo que como todos sabemos, en esta sociedad infantilizada y repleta de esclavos, lamentablemente no ocurre.
INDICES ALTERNATIVOS DE INFLACIÓN DE PRECIOS
Existen indicios más que suficientes para afirmar con rotundidad que la inflación de precios real es muy superior a la calculada por los métodos actuales de los institutos encargados de las estadísticas nacionales, el INE en España (que a su vez las envía a Eurostat, que no realiza estadísticas propias, sino que recoge la información que le suministran los gobiernos nacionales, luego su credibilidad va ligada a la de los gobiernos europeos) y el BLS, oficina de estadísticas sobre trabajo en USA (curioso caso en que una oficina de estadísticas laborales se dedica a la vez a las de los precios en la economía).
Así, las medidas alternativas de estadísticas señalan que la inflación de los últimos 10 años está más cerca del 8-9% que del 1-2%.
La principal fuente alternativa es la web Shadow Government Statistics - Home Page, del economista John Williams, que tiene una serie de bonitas gráficas sobre precios, que ha obtenido aplicando los métodos aplicados por las autoridades hasta 1983 o 1984 para la confencción del IPC. En esos años, y posteriormente, se fueron añadiendo reglas para la confección del IPC (CPI consumer price index en los USA), que sistemáticamente disminuyeron la estimación de los precios dadas por el IPC:
- Se eliminaron del IPC los costes de compra de vivienda (ahora, cada personas propietaria de vivienda se "paga" a si misma una renta, como si de un alquiler se tratase). Las burbujas de activos provocadas por la expansión monetaria coordinada por todos los bancos centrales tras el pinchazo .com, han tenido como efecto colateral provocar la burbuja inmobiliaria en la vivienda (casualmente este foro toma su nombre de ahí). Dado que la vivienda es una parte sustancial de las compras que una familia debe realizar a lo largo de su vida, su precio influye de forma drástica sobre su capacidad de compra, y por tanto es un precio fundamental de una economía.
- Se eliminan de la cesta de la compra usada para confeccionar el IPC los productos que se encarecen y son sustituidos por productos más baratos, con la excusa de que los consumidores los adoptarán en detrimento de los primeros. Pero esto NO MIDE EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS, como cualquiera puede llegar a entender. Si los productos caros realmente no se venden, bajarán de precio y eso es lo único que debería registrar un índice de precios.
- A aquellos productos que suben de precio pero mejoran su calidad, se les aplican coeficientes reductores llamados hedónicos, que invariablemente disminuyen el precio registrado. Esto puede tener algún sentido, pero igualmente el resultado final es disminuir el índice siempre.
¿Por que esto sucedió a partir de 1983? La respuesta es sencilla, el abandono de la última ancla que quedaba con el patrón oro en 1971, cuando Nixon decretó el cierre de los pagos en oro (a otros bancos centrales, a individuos llevaban prohibidos desde inicios de 1934) de los dólares emitidos por la FED.
Este abandono supuso de facto la libertad para los gobiernos de expandir a voluntad sin absolutamente ya ninguna restricción. Dicho libertad, que supone la esclavitud de la humanidad, se extendió rápidamente a los precios, por lo que los gobiernos decidieron que la mejor posibilidad para ellos era MENTIR.
¿COMO EXPLICA EL ESTABLISHMENT LA AUSENCIA DE INFLACIÓN DE PRECIOS?
La única línea de argumentación para apuntalar la interpretación del establishment sobre la inexistencia de una inflación (de precios) apreciable, es señalar que las estadísticas de los gobiernos (IPC, deflactor del PIB, IPCA de Europa, armonizado, PCI en USA) son ciertas y reflejan esencialmente los cambios sufridos en los precios. No es el caso, como demostraré a continuación. Los gobiernos mienten porque les va la vida monetaria en ello.
La realidad es muy diferente, como cualquier persona que cobre un salario ha percibido desde hace años. Los precios de activos, vivienda, impuestos y bienes suben. El coste de la vida es superior al de hace una o dos décadas, con diferencias significativas no justificadas con incrementos del orden de los índices formales.
La razón de los aumentos de precios son muy sencillos. Los defensores de la teoría gubernamental deberían ser capaces de responder a la siguiente pregunta:
¿Si la oferta de dólares/euros se incrementa en tasas de dos dígitos, como se explica que el valor de cada unidad monetaria se mantenga aproximadamente constante?
Debe entenderse profundamente el significado de lo anterior. No es posible que algo que es cada vez menos escaso, mantenga su capacidad de intercambio con otros bienes y servicios. Hay en ello un defecto, una falla brutal, en la teoría de la academia.
Mi postura personal es que la inflación ronda el 4-5%, lo cual es ciertamente imposible de determinar con los medios actuales, las mentiras del establisment académico, y la propaganda del gobierno y los bancos centrales.
Ante la expansión crediticia y del papel moneda del gobierno, los precios no crecen uniformemente. Lo que significa que unos precios crecerán más, y otros menos, en la tendencia que produce el aumento de la oferta monetaria.
LA REALIDAD DE LA INFLACIÓN DE PRECIOS
En lo que sigue, se van a exponer las subidas anualizadas, esto es, la inflación promedio anual, de diferentes activos y bienes de los que es posible obtener los precios en el periodo analizado, desde 2001 hasta 2020. Como es lógico suponer, se ha recurrido a precios disponibles fuera de las tablas de precios que procuran las estadísticas oficiales.
ORO
La cotización del oro ha pasado en 20 años, de aproximadamente 300 a los 1889 $ actuales. Lo que supone un aumento anualizado del 9,6% anual.
BOLSA
La cotización de la bolsa (he escogido el índice Daw Jones pero es similar con índices como el SP500) ha pasado en 20 años, de aproximadamente 10.000 a los 29.479 $ actuales. Lo que supone una subida del 5,6% anual.
GASOLINA (España):
El precio de la gasolina ha pasado en 20 años, de aproximadamente 0,769 € a los 1,30 € actuales. Lo que supone una subida del 2,7 % anual.
VIVIENDA (España):
Según TINSA El precio de la vivienda en España - Tinsa - IMIE Interactivo, el precio de la vivienda en España ha pasado de 853 a 1.361 €/m2, un 2,4% de subida anual.
Según el índice de viviendas repetidas, el precio de la vivienda de segunda mano ha pasado de un valor 58 a 110 entre 2001 y 2018 (último año disponible), un 3,3% anualizado.
Los precios de una gran ciudad como Barcelona, por ejemplo, han pasado de 2010 a 4160 €/m2, un aumento del 3,7% anual (no lo inserto por no permitir más de 10 imágenes el foro).
No es posible obtener la variación anual en los precios de alimentos y servicios de la economía ya que los datos no gubernamentales de muestreos amplios de precios no están disponibles, o al menos yo no dispongo de ellos (a cualquiera que se le ocurra como obtenerlos, puede indicarme por MP para ampliar la información).
LO QUE LA PROPAGANDA CUENTA
El IPC español entre 2001 y 2020 es del 40,3%, extraido de El IPC en un clic, lo que supone una subida anual de los precios del 1,7%.
El IPC armonizado de Europa se obtiene a partir del enlace Value of 2001 Euro today - Inflation calculator, para el cual se obtiene una subida de 100 a 137,15, lo que es una subida anual del 1,6%.
El cálculo del CPI para USA es de un incremento en los precios entre 2001 y 2020 del 48,71%, puede obtenerse en CPI Inflation Calculator. El resultado anualizado es del 2,0 %.
CONCLUSIONES
Hay una discrepancia inexplicable, para la teoría al uso, entre la realidad y la propaganda. Ninguno de los índices de aumento de precios calculados es inferior al IPC, lo que es cuando menos sospechoso.
Por último, indicar que la percepción de la gente común de que cada vez es más complicado llegar a fin de mes tiene una razón detrás. Los precios no están estancados, y la gente debe asignar mayor parte de su renta para pagar por activos y vivienda, de lo que lo harían en una situación en la que el gobierno tuviera las manos atadas para generar inflación.
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