El Peseta
Madmaxista
me gusta la fruta hijos de la gran fruta....
MERCADOS | Con 21.000 millones de euros
Loterías será uno de los valores más potentes del Ibex por capitalización
El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta pública de venta (OPV) de Loterías del Estado, como parte del proceso de privatización que afectará al 30% de la sociedad, en la que será la mayor salida al parqué de la historia de España y una de las mayores de Europa.
Dependiendo de la valoración, Loterías se convertirá en la séptima u octava empresa del índice Ibex 35 por capitalización, que el propio presidente de la compañía, Aurelio Martínez, estimó en junio que rondaría los 21.000 millones de euros.
Fuentes del mercado indican que el Estado espera recaudar alrededor de 7.000 millones de euros con la operación, (CHATARRA: EL PLAN E FUERON 8.000 MILLONES DE EUROS) aunque los fondos obtenidos no pueden ir a reducir el déficit público porque no se trata de un ingreso corriente y según la contabilidad nacional no se pueden dedicar estos ingresos a reducirlo.
Del 30% de la empresa que saldrá a Bolsa, el 40% se ofrecerá a instituciones (incluidas las internacionales), mientras que el resto se ofrecerá al tramo minorista.
Una vez obtenido el visto bueno del Consejo de Ministros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debería aprobar el ***eto de la emisión a finales de la semana que viene, lo que permitiría a Loterías abrir los libros y comenzar con el 'road-show' o gira ante inversores el lunes 3 de octubre.
De este modo, el estreno bursátil podría tener lugar el 20 o 21 de octubre.
Los bancos que coordinarán la operación son Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Crédit Suisse, BBVA y Santander.
El presidente de Loterías, Aurelio Martín, señaló en abril la intención de Loterías de efectuar mensualmente el pago del dividendo, una práctica nueva en España, que obedece a la periodicidad de los pagos que Loterías efectuaba al Tesoro.
Adiós a 250 años de 'juego pública'
La privatización de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) termina con 250 años de gestión estatal del sector del juego. Así, se cierra un proceso abierto hace ya dos años, cuando se modificó la Ley del Juego con el objeto de separar al operador del regulador, de regularizar el juego 'online' y de liberalizar dos tercios del sector.
Con cerca de 250 años de historia, desde que Carlos III importara en 1763 esta tradición napolitana, en 2010 Loterías obtuvo un beneficio neto de 2.594 millones de euros, el 13,3 % menos que un año antes, en tanto que el volumen de ventas superó los 9.500 millones de euros, el 2,5 % menos que en 2009.
Pese al delicado contexto económico, algunos analistas estiman para Loterías, que forma parte de un sector claramente anticíclico, un crecimiento anual de entre el 3 % y el 4 % en los próximos ejercicios. En conjunto, Loterías ingresó 9.592 millones de euros mediante los nueve juegos que gestiona: Lotería Nacional, Lotería Primitiva, Bonoloto, el rellenito de la Primitiva, Euromillones, la Quiniela, el Quinigol, Lototurf y Quíntuple Plus, de los que 5.323 correspondieron a la Lotería Nacional.
La propia empresa califica en su Memoria anual estos resultados como "nada desdeñables, dada la situación de crisis generalizada en la que está inmersa la economía española".:8:
La salida a Bolsa pondrá en circulación 375.617.760 títulos con un valor nominal de diez euros cada uno. De ellos, un máximo del 10% corresponderá al 'green shoe' u opción de compra de un paquete accionarial reservado para los colocadores: Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Crédit Suisse, BBVA y Santander.
Loteras ser uno de los valores ms potentes del Ibex por capitalizacin | Economa | elmundo.es
RECORDEMOS:
http://www.burbuja.info/inmobiliari...-las-loterias-tras-una-bronca-monumental.html
Y nadie, nadie se mueve.... Han vendido todo lo que han podido y lo que no han venido lo han quebrado. De poco vale los años que tienen. 250 años las loterias, 125 la CAM, estos hijos de la gran fruta están desmantelando el país a una velocidad increible.
Y mientras tanto nadie dice nada, nadie hace nada ¿Y los loteros? ¿No opinan?
MERCADOS | Con 21.000 millones de euros
Loterías será uno de los valores más potentes del Ibex por capitalización
El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta pública de venta (OPV) de Loterías del Estado, como parte del proceso de privatización que afectará al 30% de la sociedad, en la que será la mayor salida al parqué de la historia de España y una de las mayores de Europa.
Dependiendo de la valoración, Loterías se convertirá en la séptima u octava empresa del índice Ibex 35 por capitalización, que el propio presidente de la compañía, Aurelio Martínez, estimó en junio que rondaría los 21.000 millones de euros.
Fuentes del mercado indican que el Estado espera recaudar alrededor de 7.000 millones de euros con la operación, (CHATARRA: EL PLAN E FUERON 8.000 MILLONES DE EUROS) aunque los fondos obtenidos no pueden ir a reducir el déficit público porque no se trata de un ingreso corriente y según la contabilidad nacional no se pueden dedicar estos ingresos a reducirlo.
Del 30% de la empresa que saldrá a Bolsa, el 40% se ofrecerá a instituciones (incluidas las internacionales), mientras que el resto se ofrecerá al tramo minorista.
Una vez obtenido el visto bueno del Consejo de Ministros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debería aprobar el ***eto de la emisión a finales de la semana que viene, lo que permitiría a Loterías abrir los libros y comenzar con el 'road-show' o gira ante inversores el lunes 3 de octubre.
De este modo, el estreno bursátil podría tener lugar el 20 o 21 de octubre.
Los bancos que coordinarán la operación son Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Crédit Suisse, BBVA y Santander.
El presidente de Loterías, Aurelio Martín, señaló en abril la intención de Loterías de efectuar mensualmente el pago del dividendo, una práctica nueva en España, que obedece a la periodicidad de los pagos que Loterías efectuaba al Tesoro.
Adiós a 250 años de 'juego pública'
La privatización de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) termina con 250 años de gestión estatal del sector del juego. Así, se cierra un proceso abierto hace ya dos años, cuando se modificó la Ley del Juego con el objeto de separar al operador del regulador, de regularizar el juego 'online' y de liberalizar dos tercios del sector.
Con cerca de 250 años de historia, desde que Carlos III importara en 1763 esta tradición napolitana, en 2010 Loterías obtuvo un beneficio neto de 2.594 millones de euros, el 13,3 % menos que un año antes, en tanto que el volumen de ventas superó los 9.500 millones de euros, el 2,5 % menos que en 2009.
Pese al delicado contexto económico, algunos analistas estiman para Loterías, que forma parte de un sector claramente anticíclico, un crecimiento anual de entre el 3 % y el 4 % en los próximos ejercicios. En conjunto, Loterías ingresó 9.592 millones de euros mediante los nueve juegos que gestiona: Lotería Nacional, Lotería Primitiva, Bonoloto, el rellenito de la Primitiva, Euromillones, la Quiniela, el Quinigol, Lototurf y Quíntuple Plus, de los que 5.323 correspondieron a la Lotería Nacional.
La propia empresa califica en su Memoria anual estos resultados como "nada desdeñables, dada la situación de crisis generalizada en la que está inmersa la economía española".
La salida a Bolsa pondrá en circulación 375.617.760 títulos con un valor nominal de diez euros cada uno. De ellos, un máximo del 10% corresponderá al 'green shoe' u opción de compra de un paquete accionarial reservado para los colocadores: Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Crédit Suisse, BBVA y Santander.
Loteras ser uno de los valores ms potentes del Ibex por capitalizacin | Economa | elmundo.es
RECORDEMOS:
BBVA y Santander se llevan el rellenito de las Loterías tras una bronca monumental
La elección de los bancos coordinadores de la futura privatización de las Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha provocado una bronca monumental entre los dos mayores bancos españoles, el Ministerio de Economía y el asesor de la operación. Tanto Banco Santander como BBVA han presionado para ser nombrados directores de la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) de la historia de la bolsa española, lo cual han conseguido tras renunciar a sus altos emolumentos.
Aurelio Martínez, presidente de LAE, había decidido nombrar como coordinadores de la próxima colocación del 30% del operador nacional de loterías a cuatro entidades extranjeras. En concreto, a Credit Suisse, UBS, Goldman Sachs y JP Morgan tras un duro proceso al que se presentaron más de 20 bancos. Una elección que había generado un hondo malestar en entidades como Morgan Stanley, Citi, Merrill Lynch y Deutsche Bank y, especialmente, en Santander y BBVA.
Los dos grandes grupos financieros daban por descontado que serían dos de los seis coordinadores globales que la LAE iba a seleccionar para vender el citado porcentaje del holding, valorado en cerca de 8.000 millones. Como el Ministerio de Economía quiere que al menos el 50% de las acciones se coloquen entre inversores particulares, se daba por hecho que tanto Santander como BBVA tendrían un papel más que relevante en la operación.
Sin embargo, Martínez, expresidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), se decantó la semana pasada por contratar solo a cuatro entidades internacionales. Asesorado por Rothschild, el presidente de LAE optó por no ceder a las presiones de los dos grandes bancos españoles, que le estaban exigiendo unas comisiones de colocación mucho más elevadas de las que actualmente se pagan por tras*acciones similares.
En la actual salida a bolsa de Bankia, los ingresos que reciben los broker que distribuyen las acciones ascienden al 1,25% del importe de la emisión, que asciende a hasta 4.000 millones de euros. La LAE les había ofrecido pagar una comisión algo mayor, próxima al 2%, pero Santander y BBVA le exigían cerca de un 4%, el doble. Por ese motivo, el grupo dedicado a las apuestas decidió relegar a ambos bancos a un segundo plano en la OPV que se realizará en octubre.
La situación llegó a tal nivel de tensión que altos directivos de uno y otro grupo llamaron al Ministerio que dirige Elena Salgado para tratar de corregir la decisión de la LAE y de su asesor. Por este motivo, el anuncio oficial, que se debía de haber adoptado tras el consejo de administración celebrado el pasado martes, se ha demorado hasta la fecha. Finalmente, ayer, BBVA y Santander accedieron a rebajar sus pretensiones económicas y conformarse con cobrar unas comisiones “razonables”.
En juego estaba el premio rellenito de esta privatizacion. Estar entre los coordinadores globales permite llevarse un pedazo más grande de la tarta de comisiones que dejara está OPV y que ascenderán a unos 150 millones de euros teniendo en cuenta las primas por éxito y por la colocación del green shoe u opción de venta adicional. Quedar solo como directores del tramo minorista significa recibir solo la pedrea.
El problema es que BBVA y Santander querían que el rellenito en fees por colocación a repartir fuera de casi 240 millones de euros que saldrían de las arcas del Estado. Una presión a la que se ha resistido la LAE tras una bronca monumental.
BBVA y Santander se llevan el rellenito de las Loteras tras una bronca monumental - Cotizalia.com
http://www.burbuja.info/inmobiliari...-las-loterias-tras-una-bronca-monumental.html
Y nadie, nadie se mueve.... Han vendido todo lo que han podido y lo que no han venido lo han quebrado. De poco vale los años que tienen. 250 años las loterias, 125 la CAM, estos hijos de la gran fruta están desmantelando el país a una velocidad increible.
Y mientras tanto nadie dice nada, nadie hace nada ¿Y los loteros? ¿No opinan?