SHARKHAN
Madmaxista
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¿La burbuja de la IA estalló?
Si los resultados de DeepSeek son realmente reales, NVIDIA podría encontrarse en una situación inquietantemente similar a la que enfrentó Cisco después de que estallara la burbuja puntocom a principios de la década de 2000.Durante la burbuja, Cisco fue un proveedor dominante de equipos de red y aprovechó una ola de demanda masiva a medida que las empresas emergentes y tecnológicas se apresuraban a construir infraestructura de Internet.
Cuando estalló la burbuja, muchas de estas empresas se declararon en quiebra y el mercado se inundó de equipos Cisco de segunda mano. La demanda de nuevo hardware se evaporó y el crecimiento meteórico de Cisco se estancó durante años. En el caso de NVIDIA, el auge de la industria de la IA ha creado una fiebre del oro para sus GPU, con empresas emergentes y gigantes tecnológicos invirtiendo miles de millones en su hardware.Muchas empresas emergentes de IA, con abundante capital de riesgo, han comprado miles de GPU NVIDIA para entrenar modelos y operar sus negocios. Si DeepSeek elimina la necesidad de dicho hardware o provoca fallas generalizadas en estas empresas emergentes, una avalancha de GPU NVIDIA de segunda mano podría llegar al mercado, imitando el escenario posterior a la burbuja que soportó Cisco.
Principales efectos de DeepSeek en NVIDIA. Startups en quiebra inundan el mercado: muchas startups de IA con grandes inventarios de GPU NVIDIA podrían colapsar, lo que las obligaría a liquidar su hardware, lo que reduciría el valor de las nuevas GPU.
Las empresas emergentes que operan centros de datos que alquilan GPU NVIDIA podrían no poder generar retornos suficientes sobre sus inversiones, lo que saturaría aún más el mercado con GPU sin usar.
Desaceleración de los “7 magníficos”: las principales empresas tecnológicas, que han impulsado gran parte del crecimiento de NVIDIA, pueden desacelerar o incluso detener las compras de GPU, con miles de GPU existentes ya subutilizadas y sin usar en los almacenes.Esta posible reacción en cadena podría crear una tormenta perfecta para NVIDIA, similar a cómo se deshizo el negocio principal de Cisco.¿Por qué es similar a Cisco?
1. Sobreproducción y exceso de oferta:Ambas empresas prosperaron durante períodos de auge especulativo, produciendo hardware a niveles sin precedentes para satisfacer la demanda. Cuando esa demanda colapsó, se enfrentaron a mercados sobresaturados.
2. Dependencia de las startups:Así como Cisco dependió de las empresas punto-com, NVIDIA está ligada al éxito de las startups de IA, que son inherentemente de alto riesgo.
3. Inundación del mercado para Cisco, las empresas en quiebra inundaron el mercado con equipos de segunda mano. Para NVIDIA, una inundación similar de GPU podría reducir drásticamente la demanda de nuevo hardware.4. Estancamiento del crecimiento:El dominio de Cisco fue seguido por años de crecimiento lento debido a la disminución de los pedidos. NVIDIA podría enfrentar un destino similar si la demanda tanto de las empresas emergentes como de los gigantes tecnológicos se debilita.Implicaciones más amplias para la industriaLas empresas que dependen de GPU costosas podrían cambiar a nuevos paradigmas de IA, lo que dejaría a NVIDIA con una relevancia reducida en un mercado transformado.
La valoración actual de NVIDIA, impulsada por la publicidad de la IA, podría enfrentar una corrección significativa si el crecimiento se desacelera y el mercado de segunda mano socava las nuevas ventas.Otras empresas del ecosistema de hardware de IA también podrían enfrentar consecuencias, especialmente aquellas que dependen directamente del dominio de NVIDIA.NVIDIA ha estado a la vanguardia del auge de la IA, al igual que Cisco lo estuvo en la revolución de Internet. Sin embargo, la historia ha demostrado que la dependencia excesiva de la demanda especulativa y un mercado sobresaturado pueden suponer un desafío incluso para las empresas más dominantes.El potencial de DeepSeek para cambiar el panorama de la IA podría marcar el comienzo del propio ajuste de cuentas “post-burbuja” de NVIDIA.
Si los resultados de DeepSeek son realmente reales, NVIDIA podría encontrarse en una situación inquietantemente similar a la que enfrentó Cisco después de que estallara la burbuja puntocom a principios de la década de 2000.Durante la burbuja, Cisco fue un proveedor dominante de equipos de red y aprovechó una ola de demanda masiva a medida que las empresas emergentes y tecnológicas se apresuraban a construir infraestructura de Internet.
Cuando estalló la burbuja, muchas de estas empresas se declararon en quiebra y el mercado se inundó de equipos Cisco de segunda mano. La demanda de nuevo hardware se evaporó y el crecimiento meteórico de Cisco se estancó durante años. En el caso de NVIDIA, el auge de la industria de la IA ha creado una fiebre del oro para sus GPU, con empresas emergentes y gigantes tecnológicos invirtiendo miles de millones en su hardware.Muchas empresas emergentes de IA, con abundante capital de riesgo, han comprado miles de GPU NVIDIA para entrenar modelos y operar sus negocios. Si DeepSeek elimina la necesidad de dicho hardware o provoca fallas generalizadas en estas empresas emergentes, una avalancha de GPU NVIDIA de segunda mano podría llegar al mercado, imitando el escenario posterior a la burbuja que soportó Cisco.
Principales efectos de DeepSeek en NVIDIA. Startups en quiebra inundan el mercado: muchas startups de IA con grandes inventarios de GPU NVIDIA podrían colapsar, lo que las obligaría a liquidar su hardware, lo que reduciría el valor de las nuevas GPU.
Las empresas emergentes que operan centros de datos que alquilan GPU NVIDIA podrían no poder generar retornos suficientes sobre sus inversiones, lo que saturaría aún más el mercado con GPU sin usar.
Desaceleración de los “7 magníficos”: las principales empresas tecnológicas, que han impulsado gran parte del crecimiento de NVIDIA, pueden desacelerar o incluso detener las compras de GPU, con miles de GPU existentes ya subutilizadas y sin usar en los almacenes.Esta posible reacción en cadena podría crear una tormenta perfecta para NVIDIA, similar a cómo se deshizo el negocio principal de Cisco.¿Por qué es similar a Cisco?
1. Sobreproducción y exceso de oferta:Ambas empresas prosperaron durante períodos de auge especulativo, produciendo hardware a niveles sin precedentes para satisfacer la demanda. Cuando esa demanda colapsó, se enfrentaron a mercados sobresaturados.
2. Dependencia de las startups:Así como Cisco dependió de las empresas punto-com, NVIDIA está ligada al éxito de las startups de IA, que son inherentemente de alto riesgo.
3. Inundación del mercado para Cisco, las empresas en quiebra inundaron el mercado con equipos de segunda mano. Para NVIDIA, una inundación similar de GPU podría reducir drásticamente la demanda de nuevo hardware.4. Estancamiento del crecimiento:El dominio de Cisco fue seguido por años de crecimiento lento debido a la disminución de los pedidos. NVIDIA podría enfrentar un destino similar si la demanda tanto de las empresas emergentes como de los gigantes tecnológicos se debilita.Implicaciones más amplias para la industriaLas empresas que dependen de GPU costosas podrían cambiar a nuevos paradigmas de IA, lo que dejaría a NVIDIA con una relevancia reducida en un mercado transformado.
La valoración actual de NVIDIA, impulsada por la publicidad de la IA, podría enfrentar una corrección significativa si el crecimiento se desacelera y el mercado de segunda mano socava las nuevas ventas.Otras empresas del ecosistema de hardware de IA también podrían enfrentar consecuencias, especialmente aquellas que dependen directamente del dominio de NVIDIA.NVIDIA ha estado a la vanguardia del auge de la IA, al igual que Cisco lo estuvo en la revolución de Internet. Sin embargo, la historia ha demostrado que la dependencia excesiva de la demanda especulativa y un mercado sobresaturado pueden suponer un desafío incluso para las empresas más dominantes.El potencial de DeepSeek para cambiar el panorama de la IA podría marcar el comienzo del propio ajuste de cuentas “post-burbuja” de NVIDIA.
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