¿Cómo sacar un +60 a +120% de rentabilidad en los próximos 3 años?

Naruto dijo:

Sobreajuste - Wikipedia, la enciclopedia libre

es.m.wikipedia.org

A pesar de todo, me ha parecido interesante

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Shikazz0 dijo:

Mirando los recortes de intereses de la FED en 2001, 2007 y 2019, he creado una estrategia que habría funcionado en esas 3 ocasiones (no sabemos si funcionará ahora, por eso no es consejo de inversión ni nada, es un riesgo que podéis asumir o no):

Paso 1) Comprar el ETF con ISIN: IE00BFM6TC58 (bonos americanos a 20 años) 3 meses después del primer recorte de tipos (18 de Septiembre de 2024 o sea que la compra sería el 18 de Diciembre de 2024)
Paso 2) Cuando el precio de ese ETF esté en 5.8 usd (no mirar el precio en euros, sino en dólares, la venta es cuando sube un 18% desde el día en que se bajaron intereses la primera vez, es decir en nuestro caso un 18% del precio que tenía el 18 de Septiembre de 2024), vender dicho ETF
Paso 3) Entre 2 y 4 semanas después de vender dicho ETF, comprar SPX, QQQ o las versiones con apalancamiento de esas (depende del riesgo que quieras asumir). Se tienen que esperar entre 2 y 4 semanas porque normalmente cuando el TLT sube a esos niveles es durante el máximo miedo y es mejor esperar unas semanas a que se calme un poco todo, si compras sin esperar, en ocasiones como el crash del el bichito habrías entrado demasiado pronto.

Paso 4) Cuando el SPX haya ganado un 35-40% desde el día en que compraste los ETFs, vender todo (da igual si compraste SPX, QQQ, o versiones apalancadas, la venta se produce tras un 35-40% de subida del SPX, los otros van correlacionados)

Con esa estrategia se puede esperar un +60% sin apalancamiento, un +90% con ETFs apalancados x2 y un +120% con ETFs apalancados x3. Obviamente el riesgo con ETFs apalancados x2 y x3 es también mayor.

Repito, solo hay 3 puntos de referencia (2001-2007-2019) o sea que no hay certeza ninguna, NO es consejo de inversión.

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reconvertido dijo:

¿Por qué funciona en esos años (y en este) pero no en los demás?

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Shikazz0 dijo:

Porque es cuando empieza el ciclo de recorts de la FED (bajando los tipos de interes, cosa que solo ha pasado en 2001, 2007, 2019 y 2024).

Cuando la FED baja tipos de interés, los bonos a 20 años suben de valor (porque a partir de ahora si compras un bono nuevo, este paga menos interés, por tanto, los antiguos valen más), por eso primero empezamos a comprar TLT (bonos a 20 años). Cuando los bonos a 20 años han subido un 18-20%, es porque la FED ha bajado los tipos mucho, y si la FED ha bajado los tipos mucho es porque necesitan activar la economía que está en recesión y la bolsa está baja, por eso cuando TLT sube un 20% vendemos y pasadas unas semanas metemos en bolsa para comprar en rebajas y ganar dinero en el rebote.

Como digo no tiene por qué pasar, pero es una cadena de causa-efecto, por tanto, replicable. Es posible, sin embargo, que haya un soft landing (es decir, que la economía NO entre en recesión), en ese caso esta estrategia no funcionaría. Que haya funcionado las últimas 3 veces no garantiza nada. PERO, en mi opinión que suban los intereses a partir de aquí es improbable, y por tanto, el TLT no debería sufrir mucho en estos niveles, o sea que el riesgo es bajo para una rentabilidad alta, o sea que vale la pena el arriesgarse.

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Naruto dijo:

El tema de los bonos es que también es un mercado donde importa la demanda, como cualquier otro. Yo estoy largo en bonos, y puede que cargue un poco más el lunes de alta duración, pero soy consciente de que aunque la fed baje tipos, si hay demasiada deuda o poco apetito por los bonos, pues va a dar igual, la rentabilidad de los bonos subiría,a pesar de la fed, para poder atraer demanda, y esos bonos valdran menos. Si empiezan a bajar las bolsas y la gente se refugia ahí en vez de en oro o otros mercados, pues serán buena opción, sino mal.

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Shikazz0 dijo:

Mirando los recortes de intereses de la FED en 2001, 2007 y 2019, he creado una estrategia que habría funcionado en esas 3 ocasiones (no sabemos si funcionará ahora, por eso no es consejo de inversión ni nada, es un riesgo que podéis asumir o no):

Paso 1) Comprar el ETF con ISIN: IE00BFM6TC58 (bonos americanos a 20 años) 3 meses después del primer recorte de tipos (18 de Septiembre de 2024 o sea que la compra sería el 18 de Diciembre de 2024)
Paso 2) Cuando el precio de ese ETF esté en 5.8 usd (no mirar el precio en euros, sino en dólares, la venta es cuando sube un 18% desde el día en que se bajaron intereses la primera vez, es decir en nuestro caso un 18% del precio que tenía el 18 de Septiembre de 2024), vender dicho ETF
Paso 3) Entre 2 y 4 semanas después de vender dicho ETF, comprar SPX, QQQ o las versiones con apalancamiento de esas (depende del riesgo que quieras asumir). Se tienen que esperar entre 2 y 4 semanas porque normalmente cuando el TLT sube a esos niveles es durante el máximo miedo y es mejor esperar unas semanas a que se calme un poco todo, si compras sin esperar, en ocasiones como el crash del el bichito habrías entrado demasiado pronto.

Paso 4) Cuando el SPX haya ganado un 35-40% desde el día en que compraste los ETFs, vender todo (da igual si compraste SPX, QQQ, o versiones apalancadas, la venta se produce tras un 35-40% de subida del SPX, los otros van correlacionados)

Con esa estrategia se puede esperar un +60% sin apalancamiento, un +90% con ETFs apalancados x2 y un +120% con ETFs apalancados x3. Obviamente el riesgo con ETFs apalancados x2 y x3 es también mayor.

Repito, solo hay 3 puntos de referencia (2001-2007-2019) o sea que no hay certeza ninguna, NO es consejo de inversión.

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