Boom de energia solar en Chile

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Competitive without subsidies: Navigating the booming solar market in Chile

ompetitive without subsidies: Navigating the booming solar market in Chile

By Susan Kraemer on Nov 11, 2014

Solar developers are flocking to the recently opened new market for renewable energy in Chile, a nation dependent on imported diesel, coal and gas, no fossil fuel subsidies and the world’s best insolation. But what are the on-the-ground challenges?

Chile is a long narrow coastal country served almost entirely by a single long grid with a tras*mission gap in the middle, creating two different potential solar markets.

Currently Chile’s electricity market is almost completely supplied by coal, imported from far-away Columbia. Gas is imported from neighbouring Argentina, but the supply is unstable. When Argentina faced shortages with recent domestic demand soaring, it cut exports to Chile.

But there are big changes afoot. A 20% by 2025 renewables requirement is already in place, and this year Chile elected a new government.President Michelle Bachelet approved over 70 renewable projects since taking power.

“The current government changed in March this year and it is very pro-renewable energy,” says Stephan Franz, founder of büro f, which does market research for the renewable energy industry.

“They are very good at managing the processes right now, so I think they will make some substantial progress in this field in the next four years.”

Chilean governments remain in power for four year terms.

Chile’s renewable energy quota was already moving the market towards solar and wind. There is a fine for not reaching each annual goal. Currently Chile is on track, at about 6% renewable.

“So far everybody has complied with the law, and no one has ever had to pay the fine,” says Marlen Goerner of Germany’s Deutsche Gesellschaft für Internationalle Zusammenarbeit (GIZ) GmbH where, on behalf of the German Ministry for the Environment (BMUB), she supports the Chilean Energy Ministry in renewable topics.

“A lot of the big generators are investing into their own renewable projects already and the others are buying a green certificate from other renewable generation.”

To supply this new market, international solar developers are flooding into Chile. Because the Chilean market is complex, affiliating with local people who understand the local market is essential.

“We have offices in Chile and our Chilean office is largely staffed with local people out of the local power industry.” says SolarReserve CEO Kevin Smith, who is developing both PV and CSP solar projects internationally.

Chile’s insolation allows price reduction

“The solar resource is substantially stronger, and that’s the fuel, so essentially we get 40% more power output in Chile from the same design. So we should be able to reduce our cents per kWh pretty substantially in Chile,” Smith points out. “We are developing a project where we are competitive without subsidies.”

Chile is a long narrow coastal country served almost entirely by a single long grid with a tras*mission gap in the middle, creating two different potential solar markets.

The world’s highest insolation is in the northern half where the SING grid currently supplies the mining industry with 90% fossil-fired electricity, and demand is rising at 3.8% annually.

The southern end is supplied by the SIC grid, starting 500 km above the central city of Santiago - with nearly the entire population of Chile. Demand here is growing at 5.3% annually. Insolation is lower, but still excellent.

In both regions, the combination of the demand growth, the absence of subsidies for fossil fuelled electricity, a renewables-friendly government and the world’s best insolation creates arguably one if not the best solar market in the world.

“Generally in the deserts there's good radiation, but if you don't have the demand-side it's not really viable,” says Goerner. “But here you do.”

Despite the initially large 100MW and over projects first begun by SunEdison and First Solar, smaller projects will ultimately rule in Chile, according to Franz.

Smaller projects around Santiago

Small self-consumption projects under 10 MW will become more attractive than arranging PPAs with utilities in both regions.

Commercial electricity customers can get 100% credit for self-generation; supplying what they need and no more, in what Franz describes as ‘intelligent design” - by contrast with his native Germany which incentivised over-generation through its generous tariff policy.



But self-generation is a limited solar market, restricted to the size of the energy needs any particular business has. Yet, it must not be too small, because in Chile tras*mission costs must often be paid for, ruling out the viability of very small projects in the kilowatt range.

“If your neighbour or anybody has a PV plant, and then there is another one down the road, and now you are the one applying to connect your PV, your grid operator says that now they have to expand the substation or whatever it is - and you and only you will pay for this,” Franz explains. “It is not shared between all the PV owners, so this makes it prohibitively expensive to build your PV plant because now you have to build and invest into a power line.”

So, though the market is restricted to self-generation, the commercial need has to be large enough to be worth the tras*mission investment. Fortunately, that is possible in Chile.

Family ties

In most countries, businesses rent their premises and cannot predict that they can remain in business over the long haul to recoup a solar investment.

However, in Chile, the commercial sector is dominated by a very few families, and their stable, long-lived family businesses get handed down. More than half own their business premises, or could predict a family member will take over in future generations, making solar self-generation an attractive investment for much of the commercial sector.

“Everybody needs cooling. It gets very hot during the daytime, and this could be PV production. Consumption has a peak at midday,” says Franz. “There are a lot of industries and service sectors with such energy demand; shopping malls, supermarkets and logistics centres and so on.”

Other large industrial energy users near Santiago include the meat, fruit packing and the wine industries.

Northern grid supplies the mining

The biggest need for energy is from big mines in the top half of the country. Copper, gold and silver mining dominates the Chilean economy. The large mines buy coal power from the grid. Smaller more tras*ient mines use diesel generators. Neither are subsidised. The needs of the mining companies can be as high as 20 MW.

“The mining industry puts a lot of pressure on the government to solve the energy problems. Energy demand is growing 3% to 4% each year so they are very concerned,” says Goerner.

Goerner continues: “They also use diesel generation in remote areas far away from any grids, so they don't need any incentives to replace it.”



Over the last several years, the bigger international mining companies have experimented with pilot solar and wind projects, learning how the technology can work for their industry.

“It's a very conservative industry of course,” she cautions. “But now they are getting used to it, and I think that they are going to build more and more self-consumption plants.”

Reportedly, not all smooth sailing. The mining companies own their tras*mission connections to the main grid and they supposedly do not always play well with others.

“You'd have to directly negotiate with them and obviously are not negotiating on very even ground because you're a small renewable developer versus an international mining company,” says Goerner. “That's something the renewable developers here are complaining about. They have trouble connecting to the lines.”

Chile is clearly an intriguing market that presents great opportunities, but also has some significant challenges. But so far, the prospects remain sunny.

---------- Post added 11-nov-2014 at 20:00 ----------



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TRADUCCION:

Competencia sin subsidios: Navegando en el mercado solar en auge en Chile

Por Susan Kraemer en 11 de noviembre 2014

Desarrolladores solares están acudiendo en masa al nuevo mercado recientemente abierto para la energía renovable en Chile, una nación depende de la importación de diesel, carbón y gas, no hay subsidios a los combustibles fósiles y la mejor insolación del mundo. Pero ¿cuáles son los desafíos en el terreno?

Chile es un país largo y estrecho costera sirvió casi en su totalidad por una sola rejilla de largo con un espacio de tras*misión en el medio, la creación de dos potenciales diferentes mercados solares.

Actualmente el mercado de la electricidad de Chile está casi completamente suministrada por el carbón, importada desde la lejana Colombia. Gas ha sido importada desde la vecina Argentina, pero el suministro es inestable. Cuando Argentina se enfrentó a la escasez de la demanda interna con la reciente alza, que cortó las exportaciones a Chile.

Pero hay grandes cambios en marcha. Un 20% para el año 2025 las energías renovables requisito ya está en su lugar, y este año Chile eligió un nuevo government.President Michelle Bachelet, aprobó más de 70 proyectos de energía renovable desde que asumió el poder.

"El actual gobierno cambió en marzo de este año y es muy pro-energía renovable", dice Stephan Franz, fundador de Büro f, que hace estudios de mercado para la industria de la energía renovable.

"Ellos son muy buenos en la gestión de los procesos en este momento, así que piensan que van a hacer algún progreso sustancial en este ámbito en los próximos cuatro años."

Gobiernos chilenos permanecen en el poder por términos de cuatro años.

La cuota de energía renovable de Chile ya se estaba moviendo hacia el mercado de energía solar y eólica. Hay una multa por no alcanzar cada meta anual. Actualmente Chile está en camino, en alrededor del 6% renovable.

"Hasta ahora todo el mundo ha cumplido con la ley, y nadie ha tenido que pagar la multa", dice Marlen Goerner de la alemana Deutsche Gesellschaft für Internationalle Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, donde, en nombre del Ministerio Alemán de Medio Ambiente (BMUB) , que apoya el Ministerio de Energía de Chile en temas de renovables.

"Muchos de los grandes generadores están invirtiendo en sus propios proyectos renovables ya y los demás están comprando un certificado verde de otra generación renovable."

Para el suministro de este nuevo mercado, los desarrolladores solares internacionales están inundando en Chile. Debido a que el mercado chileno es compleja, su afiliación a las personas locales que entienden el mercado local es esencial.

"Tenemos oficinas en Chile y nuestra oficina chilena está integrada en gran medida con la población local fuera de la industria de la energía local.", Dice el CEO SolarReserve Kevin Smith, que se está desarrollando tanto proyectos de energía solar fotovoltaica y CSP a nivel internacional.

Insolación de Chile permite la reducción de precio

"El recurso solar es considerablemente más fuerte, y ese es el combustible, por lo que en esencia obtenemos un 40% más de potencia en Chile desde el mismo diseño. Así que debemos ser capaces de reducir nuestros centavos por kWh bastante sustancial en Chile ", señala Smith. "Estamos desarrollando un proyecto en el que somos competitivos sin subsidios."

Chile es un país largo y estrecho costera sirvió casi en su totalidad por una sola rejilla de largo con un espacio de tras*misión en el medio, la creación de dos potenciales diferentes mercados solares.

Insolación más alta del mundo se encuentra en la mitad norte, donde la red CANTA suministra actualmente la industria de la minería con un 90% de la electricidad como combustible fósil, y la demanda está aumentando a 3,8% anual.

El extremo sur es suministrada por el SIC, a partir de 500 kilometros por encima de la ciudad central de Santiago - con casi toda la población de Chile. La demanda aquí está creciendo a un 5,3% anual. La insolación es menor, pero sigue siendo excelente.

En ambas regiones, la combinación del crecimiento de la demanda, la falta de subsidios para la electricidad de combustible fósil, un gobierno de las energías renovables amable y mejor insolación del mundo crea sin duda uno si no el mejor mercado solar en el mundo.

"En general, en los desiertos hay buena radiación, pero si usted no tiene el lado de la demanda no es realmente viable", dice Goerner. "Pero aquí lo haces."

A pesar de la gran inicialmente 100 MW y más de los proyectos iniciados por primera SunEdison y First Solar, proyectos más pequeños en última instancia, pronunciarse en Chile, de acuerdo a Franz.

Los proyectos más pequeños alrededor de Santiago

Los pequeños proyectos de auto-consumo de menores de 10 MW serán más atractivas que la organización de las EPP con las utilidades de ambas regiones.

Clientes de electricidad comerciales pueden obtener el 100% de crédito para la auto-generación; el suministro de lo que necesitan y no más, en lo que Franz describe como "diseño inteligente" - por contraste con su Alemania natal que incentivó el exceso de generación a través de su política arancelaria generosa.

Pero la auto-generación es un mercado solar limitada, restringida al tamaño de la energía de las necesidades de cualquier negocio en particular tiene. Sin embargo, no debe ser demasiado pequeño, debido a que en Chile los costos de tras*misión a menudo debe ser pagado, descartando la viabilidad de proyectos muy pequeños en el rango de kilovatios.

"Si tu vecino o alguien tiene una instalación fotovoltaica, y luego hay otro en la misma calle, y ahora usted es el que se aplica a conectar el PV, el operador de la red dice que ahora tienen que ampliar la subestación o lo que es - y usted y sólo tendrá que pagar por esto ", explica Franz. "No se comparte entre todos los propietarios de PV, así que esto hace que sea prohibitivamente caros de construir su instalación fotovoltaica porque ahora usted tiene que construir e invertir en una línea de poder."

Así que, aunque el mercado se limita a la auto-generación, la necesidad comercial tiene que ser lo suficientemente grande como para ser digno de la inversión de la tras*misión. Afortunadamente, esto es posible en Chile.

Los lazos familiares

En la mayoría de los países, las empresas alquilan sus locales y no pueden predecir que puedan permanecer en el negocio en el largo plazo para recuperar una inversión solar.

Sin embargo, en Chile, el sector comercial está dominado por unas pocas familias, y sus negocios familiares estables, vivido largo conseguir dicte. Más de la mitad son propietarios de sus locales comerciales, o podría predecir un miembro de la familia se hará cargo de las generaciones futuras, por lo que la auto-generación de energía solar una inversión atractiva para gran parte del sector comercial.

"Todo el mundo necesita refrigeración. Se pone muy caliente durante el día, y esto podría ser la producción fotovoltaica. El consumo tiene un pico al mediodía ", dice Franz. "Hay una gran cantidad de industrias y sectores de servicios con tal demanda de energía; centros comerciales, supermercados y centros de logística y así sucesivamente ".

Otros grandes usuarios industriales de energía cerca de Santiago incluyen la carne, el embalaje de la fruta y las industrias del vino.

Sistema Interconectado del Norte suministra la minería

La mayor necesidad de energía es de grandes minas en la mitad superior del país. El cobre, el oro y la minería de plata domina la economía chilena. Las grandes minas compran energía de carbón de la red. Pequeñas minas más tras*itorios utilizan generadores diesel. Ni están subvencionados. Las necesidades de las empresas mineras pueden ser de hasta 20 MW.

"La industria minera pone mucha presión sobre el gobierno para resolver los problemas energéticos. La demanda de energía está creciendo un 3% a un 4% cada año, por lo que están muy preocupados ", dice Goerner.

Goerner continúa: "También utilizan la generación de diesel en áreas remotas lejos de las redes, por lo que no necesitan ningún incentivo para reemplazarlo."

En los últimos años, las grandes empresas mineras internacionales han experimentado con proyectos de energía eólica solar piloto y, el aprendizaje de cómo la tecnología puede trabajar para su industria.

"Es una industria muy conservadora, por supuesto," advierte. "Pero ahora que se están acostumbrando a ella, y creo que van a construir más y más plantas de autoconsumo."

Según se informa, no todo viento en popa. Las empresas mineras son dueños de sus conexiones de tras*misión a la red principal y que, supuestamente, no siempre juegan bien con los demás.

"Usted tendría que negociar directamente con ellos y, obviamente, no está negociando en muy parejo tierra porque eres un pequeño desarrollador renovable frente a una empresa minera internacional," dice Goerner. "Eso es algo que los desarrolladores de renovables de aquí se quejan. Tienen problemas para conectarse a las líneas ".

Chile es claramente un mercado interesante que presenta grandes oportunidades, pero también tiene algunos desafíos importantes. Pero hasta ahora, las perspectivas siguen siendo soleado.
 
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Mientras tanto...

La inversión en energías renovables en Australia cae en 70 por ciento
Sídney (Australia), 10 nov (EFE).- Las nuevas inversiones en proyectos de energía renovable en Australia cayeron un 70 por ciento, según un informe del Consejo del Clima, que recomendó al Gobierno de Camberra que aclare su política respecto a este sector.
La inversión en energías renovables en Australia cae en 70 por cientoLa inversión en energías renovables en Australia cae en 70 por ciento

"Se ha registrado una pérdida del 70 por ciento de nuevas inversiones en energías renovables en nuestro país y es bastante lamentable cuando se compara esta cifra con Estados Unidos y China, que están tomando impulso, y porque China lo hace a niveles récord", dijo el director del Consejo, Tim Flannery.

"Nos estamos quedando rezagados respecto al resto del mundo", señaló a la cadena ABC el representante del organismo independiente que reemplazó a Comisión del Clima abolida por el actual gobierno conservador.

Un reciente informe encargado por el ejecutivo recomendó a principios de año la reducción o la desaparición del objetivo sobre el uso de energías renovables, llamado RET, así como la abolición del esquema para la participación de nuevas empresas en grandes proyectos de energía limpia.

La hoja de ruta de los RET establecía que el 20 por ciento de la energía del país tenía que proceder de las renovables en 2020, lo que suponía generar mediante 41.000 gigavatios hora, según la estimación del anterior gobierno laborista.

La demanda de energía se ha reducido y actualmente los 41.000 gigavatios supone un 30 por ciento, por lo que el gobierno del primer ministro, el conservador Tony Abbott, quiere que se reduzca a 26.000 gigavatios hora.

Flannery indicó que desde el gobierno del conservador, John Howard, que gobernó entre 1996 a 2007, el objetivo era producir 41.000 megavatios hora, pero que al cuestionar Abbott ese objetivo "ahora la incertidumbre está paralizando las inversiones".

A principios de septiembre, Rafael Benjumea, el consejero delegado de Fotowatio, que este año inauguró en Camberra la planta solar Royalla, considerada la mayor instalación de este tipo que existe en Australia, expresó su preocupación respecto a las RET.

"El Gobierno (australiano) debe decidir si seguirá apostando o no por las renovables dentro del sector energético. Las empresas tienen mucho dinero en juego porque tienen proyectos a futuro", dijo entonces Bejumea.
 
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